填寫顧客資料卡

■ 說明

欲請顧客填寫顧客資料卡，請先使用行動裝置 (例如：手機、平板電腦...等) 開啟 i-so POS網頁版，並且登入

由於填寫時是將機器拿給顧客操作，為了提供顧客良好的使用環境，建議螢幕不要小於7吋。
以下將顧客資料卡區分為兩種情況分別說明：

■ 一、僅需請顧客填寫基本資料，沒有搭配問券題目

1.若預約時已幫顧客建立顧客資料，但資料不完整，欲請顧客補填
(1) 點選點選預約項目，進入預約頁面後，再點選顧客名稱下方的『顧客修改資料』

或是由下方預約/未結帳清單點選顧客名稱，進入顧客資料後，再點選『顧客修改資料』

(2) 接著會進入顧客的基本資料頁面，此時請將行動裝置交給顧客，請顧客將不足的資料補齊

(3) 顧客填寫完成後，點選『確定送出』，顧客資料即會同步被修改

2.若預約時未建立顧客資料，是使用〝未知顧客〞進行預約
(1) 顧客到店後請先點選預約項目進入預約頁面

(2) 若確認為新客，請點選『新增顧客資料卡』，會開啟一個空白的顧客基本資料頁面，此時即可將行動裝置交給顧客，請顧客做填寫

(3) 顧客填寫完成後，點選『確定送出』，會建立一個顧客資料，並且帶入該筆預約

3.若新客未事先預約，直接到店消費
以下提供兩種操作方式：
(1) 先以〝未知顧客〞建立一筆預約，接著依照上述第2點的方式，進入預約→點選『新增顧客資料卡』，請顧客填寫資料

(2) 或是直接點選網頁版首頁上方的，『顧客』→『新增顧客資料卡』，請顧客填寫資料； 完成後您不一定要幫顧客建立預約，可以直接於電腦版打單結帳 (請參考此篇文章)

■ 二、除了顧客基本資料外，有搭配問券題目請顧客作答

1.首先，請先將問券題目提供給 i-so POS客服協助做建置

2.欲請顧客填寫問券題目，請先進入〝顧客資料〞，可看到「顧客資料卡」頁籤，請點選『填寫問券』

3.進入填寫問券畫面後，上方為顧客基本資料，下方為問券題目，若顧客資料有遺漏或需要修改，也可以在此時進行編輯

4.顧客完成作答，並於下方簽名(請注意!簽名時請勿縮放畫面)後，即可點選『確定送出』
(簽名欄位可選擇是否開啟，若您欲修改設定，請聯繫 i-so POS客服人員協助)

5.畫面會出現提醒，請顧客將平板交還給服務人員；拿回平板後，點選『下一步』，可查看顧客作答內容與簽名

■ 補充說明

1.附屬在顧客資料卡下方的問券題目，每個顧客資料僅能夠填寫一次，若是題目內容是需要每次消費皆能做填寫的，例如服務同意書、消費滿意度...等，則需要另外設定獨立問券，可參考此篇文章

2.若希望在網頁版上修改介紹人資料，則可以進入顧客資料頁面中，在進階欄位裡查看到「介紹人」欄位，點選小鉛筆圖示

即可在關鍵字欄位中，輸入介紹人相關資訊，點擊「搜尋」，並於清單列表中點選欲加入之介紹人欄位圖示

■ 延伸閱讀

查看顧客資料卡問券內容