網頁版–填寫顧客資料卡

■ 說明
當新客第一次到店消費時,我們可能會請顧客填寫基本資料或是問券來了解顧客的狀況,也可做為未來查詢的依據。

填寫顧客資料卡的方式有兩種,
❶|由店家提供平板登入 i-so POS網頁版,並且開啟基本資料填寫畫面供顧客填寫
❷|請顧客使用自己的手機掃描Qrcode開啟基本資料填寫畫面

🔎補充:如果是由店家準備設備(手機或平板),建議螢幕不要小於7吋,目的是讓顧客填寫時更清晰

🔻以下我們區分為兩種情況說明:

■ 一、僅需請顧客填寫基本資料,沒有搭配問券題目
1.若預約時已幫顧客建立顧客資料,但資料不完整,欲請顧客補齊
(1) 點選點選預約項目,進入預約頁面後
如果是欲以店家/設計師的手機或平板請顧客填寫,選擇『顧客修改資料』,接著把裝置交給顧客即可
如果是希望顧客用自己的手機填寫,請點選『顧客掃描QRCode』,畫面會開啟一個QRCode,請顧客用自己手機掃描,就可以開啟基本資料填寫頁面
(2) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面,顧客填寫的資料都是同步的,填寫完成後點選『確定送出』,顧客資料即會同步被修改

2.若預約時未建立顧客資料,是使用〝未知顧客〞進行預約
(1) 顧客到店後請先進入預約頁面,若確定系統中沒有這位顧客的資料,需做新增:
如果是欲以店家/設計師的手機或平板請顧客填寫,選擇『新增顧客資料卡』,接著把裝置交給顧客即可
如果是希望顧客用自己的手機填寫,請點選『顧客掃描QRCode』,畫面會開啟一個QRCode,請顧客用自己手機掃描,就可以開啟基本資料填寫頁面
(2) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面,顧客填寫的資料都是同步的,填寫完成後點選『確定送出』,即會建立一個顧客資料,並且帶入該筆預約

3.若新客未事先預約,直接到店消費
以下提供兩種操作方式:
(1) 先以〝未知顧客〞建立一筆預約,接著依照上述第2點的方式,進入預約,選擇『新增顧客資料卡』,或『顧客掃描QRCode』請顧客填寫資料

(2) 或是直接點選網頁版首頁上方的『顧客』『新增顧客資料卡』,請顧客填寫資料; 完成後您不一定要幫顧客建立預約,可以直接於電腦版打單結帳 (請參考此篇文章)

二、除了顧客基本資料外,有搭配問券題目請顧客作答
1.首先,請先將問券題目提供給 i-so POS客服協助做建置

2.欲請顧客填寫問券題目,請先進入〝顧客資料〞,可看到「顧客資料卡」頁籤,請點選『填寫問券』

3.進入填寫問券畫面後,上方為顧客基本資料,下方為問券題目,若顧客資料有遺漏或需要修改,也可以在此時進行編輯

4.顧客完成作答,並於下方簽名(請注意!簽名時請勿縮放畫面) 後,即可點選『確定送出』
(簽名欄位可選擇是否開啟,若您欲修改設定,請聯繫 i-so POS客服人員協助)

5.畫面會出現提醒,請顧客將平板交還給服務人員;拿回平板後,『下一步』,可查看顧客作答內容與簽名


■ 補充說明
1.附屬在顧客資料卡下方的問券題目,每個顧客資料僅能夠填寫一次,若是題目內容是需要每次消費皆能做填寫的,例如服務同意書、消費滿意度...等,則需要另外設定獨立問券,可參考此篇文章

2.若是有搭配問券題目的顧客資料卡,店家通常會希望了解顧客是『如何得知本店』,倘若顧客是由其他舊客介紹前來的,您可以於網頁版上一併填寫介紹人的資料,以利未來進行介紹人排行榜分析

(1) 點選顧客姓名進入基本資料頁面中,在【進階】頁籤中可查看到「介紹人」欄位,點選小鉛筆圖示
(2) 在關鍵字欄位中輸入介紹人相關資訊(例如名稱或手機),接著點擊「搜尋」,並於清單列表中點選欲加入之介紹人欄位圖示

3.若遇到外國客戶,希望顧客基本資料欄位是以英文顯示以利顧客填寫
→ 請在網頁版點開畫面左上方的『三』選單,接著點選『語系』,選擇語系English

4.顧客資料卡可依照需求將欄位顯示/隱藏、是否必填;或是若擔心有些顧客自行調整名稱欄位,導致未來搜尋錯亂,我們也可以將〝名稱〞欄位設定為唯讀,若有以上需求可於在 i-so POS客服群組說明您的需求。