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網頁版–填寫與查詢顧客資料卡

■ 說明

當新客第一次到店消費時，您可能會想請顧客留下基本資料以便做更好的顧客管理，如果您想要取代紙本的方式，可以使用i-so POS的顧客資料卡功能，不僅可以減少人力去紀錄顧客資料，未來也可以輕鬆查詢調閱

📌注意事項：
附屬在顧客資料卡下方的問券題目，每個顧客資料僅能夠填寫一次，若是題目內容是需要每次消費皆能做填寫的，例如服務同意書、消費滿意度...等，則需要另外設定獨立問券，可參考此篇



■ 操作方法

【一】- 僅需請顧客填寫基本資料，不需要搭配題目

情況A.預約時已幫顧客建立顧客資料，但資料不完整，欲請顧客補齊


(1) 如果是以店家的設備請顧客填寫，點選預約項目進入到預約頁面後，選擇『顧客修改資料』，接著把裝置交給顧客即可

(2) 如果是要讓顧客用自己的手機填寫，則改點選『顧客掃描QRCode』，畫面會開啟一個QRCode，請顧客用自己手機掃描，就可以開啟基本資料填寫頁面


(3) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面，當顧客填寫完成點選『確定送出』後，系統中的顧客資料即會同步被修改

情況B.預約時未建立顧客資料，是使用〝未知顧客〞進行預約


(1) 如果是以店家的設備請顧客填寫，點選預約項目進入到預約頁面後，選擇『新增顧客資料卡』，接著把裝置交給顧客即可


(2) 如果是要讓顧客用自己的手機填寫，則改點選『顧客掃描QRCode』，畫面會開啟一個QRCode，請顧客用自己手機掃描，就可以開啟基本資料填寫頁面


(3) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面，當顧客填寫完成點選『確定送出』後，系統中的顧客資料即會同步被修改

情況C.新客未事先預約，直接到店消費


以下提供兩種操作方式

方法一

先以〝未知顧客〞建立一筆預約，接著依照上述第2點的方式，進入預約，選擇『新增顧客資料卡』，或『顧客掃描QRCode』請顧客填寫資料

方法二

或是直接點選網頁版首頁上方的『顧客』→『新增顧客資料卡』，請顧客填寫資料； 完成後您不一定要幫顧客建立預約，可以直接於電腦版打單結帳 (請參考此篇)



【二】- 除了顧客基本資料外，有搭配問券題目請顧客作答

1.首先，請先將問券題目提供給 i-so POS客服協助做建置

2.請先進入〝顧客資料〞，並切換到【顧客資料卡】頁籤，依照需求點選『填寫問券』或是『QRCode』

3.進入顧客資料卡後，上方為顧客基本資料，下方為問券題目，若顧客資料有遺漏或需要修改，也可以在此時進行編輯

4.顧客完成作答，並於下方簽名(請注意!簽名時請勿縮放畫面) 後，即可點選『確定送出』
(簽名欄位可選擇是否開啟，若您欲修改設定，請聯繫 i-so POS客服人員協助)

5.畫面會出現提醒，請顧客將平板交還給服務人員；拿回平板後，點選『下一步』，可查看顧客作答內容與簽名

【三】- 查看顧客資料卡填寫內容

A.透過網頁版查詢

1.需先進到顧客資料，若顧客剛好有在預約表上，您可以：

(1) 直接點選預約表上的預約項目(或已結帳紀錄)進入後，點選顧客名稱


(2) 或是直接由下方「預約/未結帳清單」點選顧客名稱


2.若想要查詢的顧客沒有在預約表上，請點選「顧客」→「搜尋」，在關鍵字欄位輸入搜尋條件找到顧客

3.進入〝顧客資料〞後，切換至【顧客資料卡】頁籤，點選下方的「問券內容」

即可查看顧客作答內容，下方會顯示填寫的日期時間

B.透過電腦版查詢

情況一：查看〝特定顧客〞的填寫紀錄


1.點選「工具」→「顧客資料卡」

2.即可查看到問券題目及顧客作答內容，下方會顯示填寫的日期時間
(若想如同網頁版的形式查看，可以點右上方的「於網頁版開啟」)


若欲查看顧客簽名，可點選上方「簽名」

情況二：查看〝全店特定期間〞所有的填寫紀錄

1.點選「資料查詢」→「查詢問券」→「顧客資料卡」


2.設定想要查詢的時間後，按下「確定」，選擇欲查看的顧客資料卡問券

3.除了上述提到的，可以查看簽名、於網頁版開啟填寫紀錄外，若需要查看顧客資料也可以點「顧客資料」來開啟

■ 補充說明

1.若遇到外國客戶，希望顧客基本資料欄位是以英文顯示以利顧客填寫

→ 請在網頁版點開畫面左上方的『三』選單，接著點選『語系』，選擇語系English

2.顧客資料卡可依照需求將欄位顯示/隱藏、是否必填；或是若擔心有些顧客自行調整名稱欄位，導致未來搜尋錯亂，我們也可以將〝名稱〞欄位設定為唯讀，若有以上需求可於在 i-so POS客服群組說明您的需求

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