網頁版–填寫顧客資料卡
■ 說明 |
填寫顧客資料卡的方式有兩種,
❶|由店家提供平板登入 i-so POS網頁版,並且開啟基本資料填寫畫面供顧客填寫
❷|請顧客使用自己的手機掃描Qrcode開啟基本資料填寫畫面
🔎補充:如果是由店家準備設備(手機或平板),建議螢幕不要小於7吋,目的是讓顧客填寫時更清晰
🔻以下我們區分為兩種情況說明:
1.若預約時已幫顧客建立顧客資料,但資料不完整,欲請顧客補齊
(1) 點選點選預約項目,進入預約頁面後
3.若新客未事先預約,直接到店消費
以下提供兩種操作方式:
(1) 先以〝未知顧客〞建立一筆預約,接著依照上述第2點的方式,進入預約,選擇『新增顧客資料卡』,或『顧客掃描QRCode』請顧客填寫資料
1.首先,請先將問券題目提供給 i-so POS客服協助做建置
2.欲請顧客填寫問券題目,請先進入〝顧客資料〞,可看到「顧客資料卡」頁籤,請點選『填寫問券』

查看顧客資料卡問券內容
🔎補充:如果是由店家準備設備(手機或平板),建議螢幕不要小於7吋,目的是讓顧客填寫時更清晰
🔻以下我們區分為兩種情況說明:
■ 一、僅需請顧客填寫基本資料,沒有搭配問券題目 |
(1) 點選點選預約項目,進入預約頁面後
如果是欲以店家/設計師的手機或平板請顧客填寫,選擇『顧客修改資料』,接著把裝置交給顧客即可
如果是希望顧客用自己的手機填寫,請點選『顧客掃描QRCode』,畫面會開啟一個QRCode,請顧客用自己手機掃描,就可以開啟基本資料填寫頁面
(2) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面,顧客填寫的資料都是同步的,填寫完成後點選『確定送出』,顧客資料即會同步被修改
2.若預約時未建立顧客資料,是使用〝未知顧客〞進行預約
(1) 顧客到店後請先進入預約頁面,若確定系統中沒有這位顧客的資料,需做新增:
如果是欲以店家/設計師的手機或平板請顧客填寫,選擇『新增顧客資料卡』,接著把裝置交給顧客即可
如果是希望顧客用自己的手機填寫,請點選『顧客掃描QRCode』,畫面會開啟一個QRCode,請顧客用自己手機掃描,就可以開啟基本資料填寫頁面
(2) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面,顧客填寫的資料都是同步的,填寫完成後點選『確定送出』,即會建立一個顧客資料,並且帶入該筆預約
以下提供兩種操作方式:
(1) 先以〝未知顧客〞建立一筆預約,接著依照上述第2點的方式,進入預約,選擇『新增顧客資料卡』,或『顧客掃描QRCode』請顧客填寫資料
■ 二、除了顧客基本資料外,有搭配問券題目請顧客作答 |
2.欲請顧客填寫問券題目,請先進入〝顧客資料〞,可看到「顧客資料卡」頁籤,請點選『填寫問券』

5.畫面會出現提醒,請顧客將平板交還給服務人員;拿回平板後,點選『下一步』,可查看顧客作答內容與簽名

1.附屬在顧客資料卡下方的問券題目,每個顧客資料僅能夠填寫一次,若是題目內容是需要每次消費皆能做填寫的,例如服務同意書、消費滿意度...等,則需要另外設定獨立問券,可參考此篇文章
2.若是有搭配問券題目的顧客資料卡,店家通常會希望了解顧客是『如何得知本店』,倘若顧客是由其他舊客介紹前來的,您可以於網頁版上一併填寫介紹人的資料,以利未來進行介紹人排行榜分析

■ 補充說明 |
2.若是有搭配問券題目的顧客資料卡,店家通常會希望了解顧客是『如何得知本店』,倘若顧客是由其他舊客介紹前來的,您可以於網頁版上一併填寫介紹人的資料,以利未來進行介紹人排行榜分析
(1) 點選顧客姓名進入基本資料頁面中,在【進階】頁籤中可查看到「介紹人」欄位,點選小鉛筆圖示
(2) 在關鍵字欄位中輸入介紹人相關資訊(例如名稱或手機),接著點擊「搜尋」,並於清單列表中點選欲加入之介紹人欄位圖示
3.若遇到外國客戶,希望顧客基本資料欄位是以英文顯示以利顧客填寫
→ 請在網頁版點開畫面左上方的『三』選單,接著點選『語系』,選擇語系English
4.顧客資料卡可依照需求將欄位顯示/隱藏、是否必填;或是若擔心有些顧客自行調整名稱欄位,導致未來搜尋錯亂,我們也可以將〝名稱〞欄位設定為唯讀,若有以上需求可於在 i-so POS客服群組說明您的需求。
■ 延伸閱讀 |