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網頁版–填寫顧客資料卡

■ 說明
當新客第一次到店消費時，我們可能會請顧客填寫基本資料或是問券來了解顧客的狀況，也可做為未來查詢的依據。

填寫顧客資料卡的方式有兩種，
❶｜由店家提供平板登入 i-so POS網頁版，並且開啟基本資料填寫畫面供顧客填寫
❷｜請顧客使用自己的手機掃描Qrcode開啟基本資料填寫畫面

🔎補充：如果是由店家準備設備(手機或平板)，建議螢幕不要小於7吋，目的是讓顧客填寫時更清晰

🔻以下我們區分為兩種情況說明：

■ 一、僅需請顧客填寫基本資料，沒有搭配問券題目
1.若預約時已幫顧客建立顧客資料，但資料不完整，欲請顧客補齊
 (1) 點選點選預約項目，進入預約頁面後
如果是欲以店家/設計師的手機或平板請顧客填寫，選擇『顧客修改資料』，接著把裝置交給顧客即可
如果是希望顧客用自己的手機填寫，請點選『顧客掃描QRCode』，畫面會開啟一個QRCode，請顧客用自己手機掃描，就可以開啟基本資料填寫頁面
(2) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面，顧客填寫的資料都是同步的，填寫完成後點選『確定送出』，顧客資料即會同步被修改

2.若預約時未建立顧客資料，是使用〝未知顧客〞進行預約
(1) 顧客到店後請先進入預約頁面，若確定系統中沒有這位顧客的資料，需做新增：
如果是欲以店家/設計師的手機或平板請顧客填寫，選擇『新增顧客資料卡』，接著把裝置交給顧客即可
如果是希望顧客用自己的手機填寫，請點選『顧客掃描QRCode』，畫面會開啟一個QRCode，請顧客用自己手機掃描，就可以開啟基本資料填寫頁面
(2) 無論是以上述哪一種方式進入顧客基本資料頁面，顧客填寫的資料都是同步的，填寫完成後點選『確定送出』，即會建立一個顧客資料，並且帶入該筆預約

3.若新客未事先預約，直接到店消費
 以下提供兩種操作方式：
(1) 先以〝未知顧客〞建立一筆預約，接著依照上述第2點的方式，進入預約，選擇『新增顧客資料卡』，或『顧客掃描QRCode』請顧客填寫資料

 (2) 或是直接點選網頁版首頁上方的『顧客』→『新增顧客資料卡』，請顧客填寫資料； 完成後您不一定要幫顧客建立預約，可以直接於電腦版打單結帳 (請參考此篇文章)

■ 二、除了顧客基本資料外，有搭配問券題目請顧客作答
1.首先，請先將問券題目提供給 i-so POS客服協助做建置

2.欲請顧客填寫問券題目，請先進入〝顧客資料〞，可看到「顧客資料卡」頁籤，請點選『填寫問券』

3.進入填寫問券畫面後，上方為顧客基本資料，下方為問券題目，若顧客資料有遺漏或需要修改，也可以在此時進行編輯

4.顧客完成作答，並於下方簽名(請注意!簽名時請勿縮放畫面) 後，即可點選『確定送出』
(簽名欄位可選擇是否開啟，若您欲修改設定，請聯繫 i-so POS客服人員協助)

5.畫面會出現提醒，請顧客將平板交還給服務人員；拿回平板後，點選『下一步』，可查看顧客作答內容與簽名


■ 補充說明
1.附屬在顧客資料卡下方的問券題目，每個顧客資料僅能夠填寫一次，若是題目內容是需要每次消費皆能做填寫的，例如服務同意書、消費滿意度...等，則需要另外設定獨立問券，可參考此篇文章

2.若是有搭配問券題目的顧客資料卡，店家通常會希望了解顧客是『如何得知本店』，倘若顧客是由其他舊客介紹前來的，您可以於網頁版上一併填寫介紹人的資料，以利未來進行介紹人排行榜分析

(1) 點選顧客姓名進入基本資料頁面中，在【進階】頁籤中可查看到「介紹人」欄位，點選小鉛筆圖示
(2) 在關鍵字欄位中輸入介紹人相關資訊(例如名稱或手機)，接著點擊「搜尋」，並於清單列表中點選欲加入之介紹人欄位圖示

3.若遇到外國客戶，希望顧客基本資料欄位是以英文顯示以利顧客填寫
→ 請在網頁版點開畫面左上方的『三』選單，接著點選『語系』，選擇語系English

4.顧客資料卡可依照需求將欄位顯示/隱藏、是否必填；或是若擔心有些顧客自行調整名稱欄位，導致未來搜尋錯亂，我們也可以將〝名稱〞欄位設定為唯讀，若有以上需求可於在 i-so POS客服群組說明您的需求。
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