網頁版–查詢消費紀錄

■ 說明
若您需要查詢〝消費紀錄〞通常會建議使用電腦版操作,因為電腦版中可篩選的條件更多,例如可依照需求篩選「付款方式」或是「消費類型」等不同的條件。

不過若您在欲查詢的當下不方便使用電腦;或者經營者不在公司想了解店內營運狀況,也可以使用行動裝置(例如手機、平板)開啟網頁版查詢消費紀錄,以下說明兩種查詢情境

■ 操作方法
A|查詢〝全店消費紀錄
1.在網頁版點開畫面左上方的『三』選單,接著點選『查詢』→選擇『消費紀錄
2.選擇查詢的日期區間,或是依照需求篩擇設計師、刷卡機後 →點選『確定
🔎補充:消費紀錄篩選『設計師』,並不等同篩選『服務人員』;篩選結果之營業額總和,也並不一定等於該設計師之業績,只是該員工擔任『設計師』之消費紀錄業績總和。如需查詢員工之技術業績,請參考此篇文章之方式

3.即可看到查詢區間內的營業額、各類付款金額等相關資訊,並且下方會呈列查詢期間內的每一筆消費紀錄,若您想進一步查看該筆消費紀錄的詳細資訊,可點選箭頭圖示
4.可查看該筆消費紀錄明細,例如:顧客消費的店點、日期、設計師與付款金額或方式
B|查詢〝單一顧客消費紀錄
1.區分兩種情況:

〔情況1〕顧客『沒有』在預約表上
點選【顧客】→【搜尋】,於【關鍵字】欄位搜尋顧客後,即可查看到顧客名單,顧客名單下方即有消費紀錄的快捷鍵
〔情況2〕顧客『有』預約表上
可直接點選預約項目進入,於顧客基本資料框中即可查看到消費紀錄快捷鍵


2.不論是以哪種方式開啟顧客的消費紀錄,皆可自訂統計區間;或是利用日期快捷鍵快速帶入搜尋條件,點選『確定』後,即可查看到統計區間內的消費金額及消費明細。



■ 補充說明
若您不希望員工可以自行查詢消費紀錄,可評估是否將相關權限取消勾選

❶|不希望透過【電腦版查看全店消費紀錄
▸取消勾選『查詢全店業績
若員工帳號是沒有勾選『查詢全店業績』的權限,電腦版點選消費紀錄會出現此提醒畫面
❷|不希望透過網頁版查看〝全店消費紀錄
取消勾選『網頁查詢消費紀錄
若員工帳號是沒有勾選『網頁查詢消費紀錄』的權限,於網頁版點選查詢』→消費紀錄會出現此提醒畫面
不希望透過網頁版查看〝全店消費紀錄,但可以看到自己的
取消勾選『查詢全店業績』、勾選『網頁查詢消費紀錄
若員工帳號是沒有勾選查詢全店業績的權限、有勾選『網頁查詢消費紀錄於網頁版點選查詢』→消費紀錄』,設計師欄位無法篩選,只能查詢到登入者自己的消費紀錄
|可以透過網頁版查看消費紀錄,但不可以查看到詳細明細
取消勾選『網頁檢視消費紀錄
若員工帳號是沒有勾選網頁檢視消費紀錄的權限於網頁版消費紀錄時,可查看到相關金額,但無法點選箭頭展開消費明細