網頁版–預約管理

■ 說明
使用 i-so POS網頁版前,您需要先瞭解:
● 網頁版並非取代電腦版,而是與電腦版達到互補功效
● 網頁版是以〝個人〞的角度為主要出發點,方便設計師能夠透過行動裝置管理預約,以及基本查詢功能(業績、顧客資料、消費紀錄...等),不受時間與地點的限制
● 網頁版無法執行打單結帳、進銷存、薪資結算、維護技術操作或店販商品設定...等複雜功能
● 受限於版面與平台的關係,呈現的畫面、方式與電腦版不同

本篇介紹如何使用 i-so POS網頁版進行預約,網頁版可以在任何有連接網路的網頁瀏覽器 (手機、平板、電腦) 開啟,以下使用手機畫面進行示範:

■ 操作方法
1.登入網頁版時,若登入人員帳號中的【角色】有勾選〝設計人員〞
則首頁預約表的『員工』預設顯示會是自己;如果遇到需要幫他人新增預約的情況,可以在【員工】欄位選擇要預約的人員並且點選【確定】,接者在預約表上點選預約時間欄位
🔎補充:不過若登入帳號沒有『網頁查詢所有設計師預約資料』的權限,則不會有【員工】欄位可以篩選。

2.接著依照實際情況選擇預約顧客的屬性,屬性區分為3種類型
❶| 新客從未到店過,因此您必須先新增顧客資料 (顧客名稱、手機等基本資料,其他完整的資料建議可待顧客到現場後再補填,補填方式可參考此篇文章)
❷| 舊客 曾經到店過,並且已有在系統中建過檔,即可輸入搜尋條件(如手機、生日等資訊)找尋顧客資料
❸| 未知顧客 通常為顧客未預約直接到店消費,因此先快速建立一筆預約將該時段保留下來,待顧客坐定位後再與顧客確認身分即可修改預約顧客資料

🔻在此我們以舊客為範例
3.依照需求搜尋顧客,再點選『搜尋』
🔎補充一般來說,我們會建議輸入手機號碼,原因是手機號碼輸入最便利與快速,並且建議至少輸入手機前7碼或是完整的號碼,以利搜尋到最正確的顧客名單。

4.搜尋出該位顧客後,請點選『預約』即可進入預約畫面
5.再次確認預約的日期與時間,並且視情況選擇是否輸入預估工時與輸入備註(例如:顧客消費洗、剪、燙、染、護...等),並按下確定綠色勾勾即可完成預約

🔎補充備註的部份建議可以多利用快捷字串點選加操作的速度,快捷字串新增方式請參考此篇文章
6.完成後即可在預約表上看到此筆預約
同時於電腦版的主畫面中也會同步顯示



■ 補充說明
1.如果要在網頁版刪除 / 取消顧客預約
(1) 刪除預約 (不留紀錄) 
若是不小心將預約建立錯誤希望刪除,點進欲刪除的預約紀錄中,拉到畫面最下方選擇『刪除即可
⚠請注意!如果使用此方式刪除預約,系統並〝不會〞於顧客資料中留下取消紀錄,若實際情況是顧客自行取消,希望留下紀錄請參考第(2)點方式操作
(2) 取消預約 (保留紀錄)
若希望系統保留顧客的取消紀錄,方便日後查看該位顧客是否有不良紀錄,
可進入欲取消的預約項目中,點選狀態欄位,將狀態改為「顧客取消」
點選確定後回到主畫面,可看到預約項目已變為紅底標記,代表預約已取消
系統會保留此顧客的取消紀錄,使用電腦版查看顧客資料,點選『預約 /未結帳』,即可查看顧客曾經取消預約的紀錄,並可透過狀態與備註資訊了解取消原因

🔎補充由於網頁版的預約畫面較小,若不希望已取消的預約紀錄顯示在預約表中,請點選【進階篩選】將『顯示已取消預約』取消勾選,並且點選『確定』,於預約表畫面上即不會出現已取消的預約

2.在網頁版搜尋舊客時,只要符合您輸入條件的顧客就會顯示在下方,倘若輸入的條件非完整條件時 (例如:0988),系統只會顯示前20名顧客,此舉是對店家資料的一種保護,避免員工輸入單一條件就能夠輕易地取得大量顧客資料,但是並不會影響設計師預約,只要輸入完整搜尋條件就可以找到顧客