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網頁版–預約管理

■ 說明

在開始使用 iso POS 網頁版之前，請先留意以下幾個重要說明：

  • 網頁版並非取代電腦版，而是與電腦版相互搭配、發揮互補功能，主要設計目的是提供更彈性的行動操作體驗，而非完整後台管理
  • 網頁版以「個人使用角度」為核心出發點，設計師可透過手機、平板等行動裝置管理與查看預約、業績或顧客資料與消費紀錄，不受時間與地點限制，隨時掌握資訊
  • 受限於裝置尺寸與平台特性，網頁版的畫面呈現與操作方式，將與電腦版有所不同
  • 只要有網路連線，即可透過任何網頁瀏覽器（手機、平板、電腦）開啟並使用網頁版

■ 操作方法

登入網頁版時，若登入人員帳號中的【角色】有勾選〝設計人員〞

則首頁預約表的「員工」預設顯示會是自己，直接點選預約表對應欄位即可進行預約

若想要幫他人新增預約，則可於「員工」欄位選擇要預約的人員並且點選「確定」，接著才在預約表上點選預約時間對應的欄位

【一】- 預約方式

依照實際情況選擇預約顧客的屬性，以下舉例幾個常見的情境：

A. 『舊客』預約

曾經到店過，並且已有在系統中完成建檔，可點選「舊客」

在關鍵字欄位，可以輸入搜尋條件 (如手機、姓名…等資訊)，再點選「搜尋」
補充說明：
(1) 建議可以以手機號碼進行搜尋，因為輸入數字最為便利與快速，並且建議至少輸入手機前7碼或是完整的號碼，以利搜尋到最正確的顧客名單。
(2) 倘若輸入的條件較模糊，不完整 (例如：0988)，只要符合您輸入條件的顧客就會顯示在下方，但是，系統也只會顯示符合條件的前20名顧客，很有可能造成無法順利找到顧客

此舉是對店家資料的一種保護，避免員工輸入單一條件就能夠輕易地取得大量顧客資料，但是並不會影響設計師預約，只要輸入完整搜尋條件就可以找到顧客。
搜尋出顧客後，點選「預約」選項，即可進入預約畫面


您可以再次確認預約的日期與時間是否需要調整，並且視情況選擇是否輸入預估工時與輸入備註(例如：顧客消費洗、剪、燙...等)，並按下確定或右下角勾勾即可完成預約
補充說明：備註的部份可以利用「快捷字串」點選加操作的速度，快捷字串新增方式請參考此篇


完成後即可在預約表上看到此筆預約

同時於電腦版的主畫面中也會同步顯示


B. 『新客』預約


從沒有來過、沒留過資料的顧客，則選擇「新客」

接著，新增顧客資料，名稱欄位為必填。進入到預約畫面後，則與舊客預約方式相同

補充說明：建議同時留下手機，避免需要聯絡時找不到人，而其他完整的資料則可待顧客到現場後再用網頁版請顧客補填寫，補填方式可參考此篇文章
📌注意事項：
新增顧客資料後，若系統有跳出提醒視窗，提醒您有顧客資料重複的可能性，請務必留意，避免重複建立

點選『好的』之後，系統會自動跳到對應的段落(畫面最下方)，顯示可能重複的顧客名單，您可以逐筆確認是否為同一人，若確定為不同人，則可勾選「確定新增」完成新增顧客資料

C. 『直接到店顧客』預約

如果顧客未事先預約而直接到店消費，為了確實將該時段保留下來，並且在服務結束時可以進行結帳，請先點選〝未知顧客〞


由於顧客已經到店，不需要紀錄預約備註或時長等等資訊，可直接點選右下角綠色勾勾完成預約

待顧客坐定位後可再與顧客確認身份
  • 如果是舊客，請點選「由顧客資料庫挑選」
  • 如果是新客，請點選「新客顧客資料卡」或是「顧客掃描QRCode」讓顧客填寫自己的基本資料，詳細的操作方式可參考此篇文章

D. AI助理預約

有些設計師習慣在預約前，請顧客填入固定的表單格式


在顧客回傳文字後，若想由AI協助判斷預約的顧客，與自動帶入備註，在選擇預約類型的頁面中，可以貼上顧客回傳之文字後，點選『AI助理』

AI會自動判斷是否有相符預約之顧客，並跳出提示畫面，點選『繼續』即可直接進入預約頁面

系統會自動帶入顧客名稱與備註，您仍可依照需求進行調整


若是系統中沒有符合的顧客資料，則會詢問是否要新增顧客資料，點選『好的』，則會將顧客資料自動帶入到新增顧客頁面，方便快速完成建檔


E. 消費後直接預約下一次

方法一：消費完(已經結帳)

若顧客這次消費完且已經結帳，想要直接預約下一次，在消費紀錄中可以看到「新增預約」的快捷鍵，點選後可以開啟一筆預約 帶入同一位顧客資料，只要選擇預約日期、時間，再輸入備註後儲存即可


方法二：消費完(尚未結帳)

還沒有結帳的預約，一樣可以看到快捷鍵，假如顧客預約時就需要約不只一筆，可以先建立好第一筆預約後，進到預約內容

(1) 點「新增預約」，可以再開啟一筆預約 帶入同一位顧客資料，選擇預約日期、時間，再選擇預估工時、輸入備註後儲存即可

(2) 或點「新增同時段預約」，則會帶入跟這筆預約相同的時間 (日期再自行選擇)，再選擇預估工時、輸入備註後儲存即可

【二】- 修改預約紀錄

A. 刪除預約

若是不小心將預約建立錯誤希望刪除，點進欲刪除的預約紀錄中，拉到畫面最下方選擇「刪除」即可
📌注意事項：
如果使用此方式刪除預約，系統並〝不會〞於顧客資料中留下取消紀錄，若實際情況是顧客自行取消，希望留下紀錄請參考第(2)點方式操作


B. 取消預約


若希望系統保留顧客的取消紀錄，方便日後查看該位顧客是否有不良紀錄，可進入欲取消的預約項目中，點選狀態欄位，將狀態改為「顧客取消」


點選確定後回到主畫面，可看到預約項目顯示紅色X，代表預約已取消


系統會保留此顧客的取消紀錄，在顧客資料的『預約 /未結帳紀錄』中，可查看到曾經取消預約的紀錄，並可透過狀態與備註資訊了解取消原因

補充說明：若不希望已取消的預約紀錄顯示在預約表中，請點選【進階篩選】將「顯示已取消預約」取消勾選，並且點選「套用篩選」，即不會顯示已取消的預約。


【三】- 單日預約客情分析

點選『單日預約客情分析』，即可透過AI分析當日顧客消費習性，彙整一份資料提供參考

補充說明：AI抓取的資料主要包含 顧客資料(含備註、便利貼、紅色便利貼) 與 消費紀錄(含備註、作業說明)。

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