標籤

顧客消費累計起算與截止日期之應用

■ 說明
您可能會需要統計顧客特定一段期間內的消費金額，例如店內推出活動，顧客單筆消費滿千元當日起算，一年內消費滿萬元，即可獲得特殊優惠； 此時您可以運用顧客資料中的消費累計欄位，幫每位顧客設定各自的起算與截止日期。請依下述步驟操作：

■ 操作方法
1.進入顧客資料，點選『進階』，再點選消費累計起算日期，選擇要起算的日期


2.設定截止日期，可以直接點選截止日期欄位，選擇日期，或是點選右側方框，依需求選擇計算期間，接著點選『確認』


3.當需要搜尋符合條件的顧客名單時，請依下述步驟操作
(1) 依照需求設定篩選條件 (ex:店點、設計師...等)，接著點選『進階篩選』，於『一般』頁籤中勾選『顯示消費金額』，並選擇〝顧客消費累計日期區間〞

即可搜尋出符合篩選條件的顧客，並且一併顯示各自消費累計日期區間內的消費金額與次數，點選標題名稱可做排序

請注意!! 若顧客未設定消費累計起算與截止日期，搜尋結果不會顯示期間消費金額與次數

a.若是僅設定消費累計起算日期，未設定截止日期，則顯示結果為起算日期至搜尋當天
b.若是僅設定消費累計截止日期，未設定起算日期，則顯示結果為顧客第一次消費日期算至所設定之截止日期

(2) 或是可以直接點選『進階篩選』，於『一般』頁籤中設定條件為『已設定消費累計起算或截止日期之顧客』，再勾選『顯示消費金額』，並選擇〝顧客消費累計日期區間〞

即可搜尋出所有有設定消費累計起算或截止日期之顧客，並顯示各自消費累計期間內之消費金額與次數

4.得到搜尋結果後，依需求排序並選取符合條件的顧客，點選『工具』，可將所選取的顧客進行不同分析與作業，或是匯出Excel、儲存至暫存顧客清單做更多使用

■ 補充說明
若有幫顧客設定消費累計區間，當顧客已於〝預約表〞畫面中有預約紀錄時，您可以不需要進入到上述步驟中的【顧客資料】中搜尋，請依下述步驟操作：

(1) 直接對顧客預約項目按右鍵→消費紀錄
(2) 選擇《顧客消費累計日期區間》，即可快速查詢到幫顧客設定消費累計區間內的消費紀錄及總金額



標籤：