顧客進階搜尋搭配顯示消費金額功能

■ 說明
當您在搜尋顧客時,除了一般常見的以名稱、手機、生日...等條件搜尋外,亦可使用進階搜尋的功能,透過不同的篩選條件,搜尋出具有統計意義的顧客清單; 並且搭配〝顯示消費金額〞功能,了解顧客的消費能力與頻率,讓搜尋結果更具參考價值

■ 操作方法
首先,點選主畫面下方工具列的『顧客資料』進入搜尋顧客畫面


★ 假設今天的日期為2022/05/06,我們列舉三個應用範例提供您參考:



【範例一】
搜尋設計師Peter最近一個月曾經消費的顧客,同時設定顯示顧客最後一次消費日起算,往前半年的消費金額

💡情境說明:
假設設計師 Peter欲針對近期有消費的顧客中,消費金額較高者推出優惠回饋方案,並且發送簡訊通知
1.首先點選『設計師』欄位,選擇欲篩選的設計師; 接著點選進階篩選

2.切換至【消費統計】頁籤,並勾選顯示消費金額,可看到有4種顯示條件,在此範例我們設定顯示〝顧客最後一次消費前180天內〞
接著將上方頁籤切換至【日期區間】,並設定篩選〝最近消費日期2022/04/06~2022/05/06(也就是最近一個月),再點選 V

3.即可搜尋出設計師 Peter 近一個月曾經消費的顧客,並且同時顯示這些顧客最後一次消費日往前推算180天內的消費金額與次數
(ex: A顧客最近一次消費日期為2022/04/30,在此份搜尋結果中,會顯示2022/04/30的前180天內,也就是2021/11/01~2022/04/30的消費金額與次數)

4.可依照需求將顧客清單做排序,例如欲依照期間消費金額排序,則點選期間消費金額欄位,即可依照需求針對整份清單,或是清單中的部分顧客做更做應用 (ex:發送LINE訊息發送簡訊批次設定顧客類別...等)


【範例二】
搜尋會員卡即將到期的顧客,同時設定顯示顧客自辦卡當日起算一年內的消費金額,以確認顧客是否符合免費續卡資格

💡情境說明:
假設店內有實行VIP會員卡制度,卡片期限為一年,若一年內消費金額滿20,000,即可免費續卡

1.搜尋顧客時,點選進階篩選
首先切換至【日期區間】頁籤,並設定篩選〝卡片期限2022/05/06~2022/06/06〞(也就是卡片在最近一個月內即將到期)

2.接著需篩選〝卡片期限內的消費金額〞,我們區分A、B兩種情況分別說明

🅐|假設我們在顧客辦卡時,就〝有設定〞好顧客的消費累計區間 (起算日期為辦卡當日,截止日期為一年後,詳細操作方式請參考此篇)

在搜尋顧客的進階篩選中,上方頁籤切換至【消費統計】,勾選顯示消費金額,並選擇〝顧客消費累計日期區間〞,再點選 V

🅑|若我們在顧客辦卡時,〝沒有〞特別設定顧客的消費累計區間

在搜尋顧客的進階篩選中,上方頁籤切換至【消費統計】,勾選顯示消費金額,並選擇〝卡片期限到達前1年(可依需求調整設定)〞,再點選 V


3.上方A、B兩種情況,依需實際情況與需求設定好統計條件後,即可搜尋出會員卡在一個月內即將到期的顧客,並且同時顯示這些顧客會籍當中的消費金額與次數,您可以藉此審核顧客是否有達到免費續卡的門檻
(同樣地,您可以依照需求將清單做排序,例如以期間消費金額做排序)


【範例三】
搜尋超過3個月以上未來店消費,但是忽略6個月以上未來店消費的顧客,同時設定顯示顧客過去一年內消費金額,篩選出這些顧客中消費能力較強者,欲進行電話關懷

💡情境說明:

若我們將超過3個月以上沒有來店消費的顧客,視為〝即將流失的顧客〞; 但是若超過6個月以上沒有來店消費,我們則忽略不看,將其視為〝已經流失的顧客〞

1.搜尋顧客時,點選進階篩選切換至消費統計頁籤,並勾選顯示消費金額,在此範例我們設定
(1)〝統計區間〞為:2019/05/06~2020/05/06 (過去一年)
(2) 接著將上方頁籤切換至【日期區間頁籤,並設定篩選〝最近消費日期為:2021/11/06~2022/02/06 (3~6個月前),再點選 V

🔎補充:篩選的期間可以依照需求調整,例如店裡提供的服務是屬於週期較長的類型(ex:顧客平均6個月回店一次),則可以改為搜尋6個月以上未回店,但是忽略12個月以上為回店的顧客,也就是搜尋最近消費日期〞為6~12個月以前的顧客

2.即可搜尋出3~6個月前曾經消費,但至今沒有再次回店消費的顧客,同時顯示這些顧客過去一年的消費金額與次數,您可以藉此判斷〝即將流失的顧客〞中,有哪些是屬於消費能力較高的 (同樣地,您可以依照需求將清單做排序,例如以期間消費金額做排序)