i-so POS 知識網: 顧客進階搜尋搭配顯示消費金額功能

■ 說明

當您在搜尋顧客時，除了一般常見的以名稱、手機、生日...等條件搜尋外，亦可使用進階搜尋的功能，透過不同的篩選條件，搜尋出具有統計意義的顧客清單；並且搭配〝顯示消費金額〞功能，了解顧客的消費能力與頻率，讓搜尋結果更具參考價值

■ 操作方法

首先，點選主畫面下方工具列的『顧客資料』進入搜尋顧客畫面

假設今天的日期為2020/05/06，我們列舉三個應用範例提供您參考：

【範例一】搜尋設計師 Peter最近一個月曾經消費的顧客，同時設定顯示顧客最後一次消費日起算，往前半年內消費金額

情境說明：
假設設計師 Peter欲針對近期有消費的顧客中，消費金額較高者推出優惠回饋方案，並且發送簡訊通知

1.首先點選『設計師』欄位，選擇欲篩選的設計師，接著點選『進階搜尋』

2.勾選『顯示消費金額』，可看到有3種顯示條件，在此範例我們設定顯示〝顧客最後一次消費前180天〞；接著將上方頁籤切換至〝日期區間〞，並設定篩選〝最近消費日期2020/04/06~2020/05/06〞(也就是最近一個月)，再點選『確定』

3.即可搜尋出設計師 Peter近一個月曾經消費的顧客，並且同時顯示這些顧客最後一次消費日往前推算180天內的消費金額與次數
(ex: A顧客最近一次消費日期為2020/04/30，在此份搜尋結果中，會顯示2020/04/30的前180天內，也就是2019/10/30~2020/04/30的消費金額與次數)

4.可依照需求將顧客清單做排序，例如欲依照期間消費金額排序，則點選『期間消費金額』欄位，即可依照需求針對整份清單，或是清單中的部分顧客做更做應用 (ex:發送簡訊、寄送電子報、批次設定顧客類別...等)

【範例二】搜尋會員卡即將到期的顧客，同時設定顯示顧客自辦卡當日起算一年內的消費金額，以確認顧客是否符合免費續卡資格

情境說明：
假設店內有實行VIP會員卡制度，卡片期限為一年，若一年內消費金額滿20,000，即可免費續卡；假設我們在顧客辦卡時，就已經設定好顧客的消費累計起算日期為辦卡當日，截止日期為一年後 (詳細操作方式請參考此篇)

1.搜尋顧客時，直接點選『進階搜尋』，勾選『顯示消費金額』，在此範例我們設定顯示〝顧客消費累計日期區間〞；接著將上方頁籤切換至〝日期區間〞，並設定篩選〝卡片期限2020/04/06~2020/05/06〞(也就是卡片在最近一個月內即將到期)，再點選『確定』

2.即可搜尋出會員卡在一個月內即將到期的顧客，並且同時顯示這些顧客自辦卡日起算一年內的消費金額與次數，您可以藉此審核顧客是否有達到免費續卡的門檻 (同樣地，您可以依照需求將清單做排序，例如以期間消費金額做排序)

【範例三】搜尋超過3個月以上未來店消費，但是忽略6個月以上未來店消費的顧客，同時設定顯示顧客過去一年內消費金額，篩選出這些顧客中消費能力較強者，進行電話關懷

情境說明：
若我們將超過3個月以上沒有來店消費的顧客，視為〝即將流失的顧客〞；但是若超過6個月以上沒有來店消費，我們則忽略不看，將其視為〝已經流失的顧客〞

1.搜尋顧客時，直接點選『進階搜尋』，勾選『顯示消費金額』，在此範例我們設定顯示〝統計區間為：2019/05/06~2020/05/06〞(過去一年)；接著將上方頁籤切換至〝日期區間〞，並設定篩選〝最近消費日期2019/11/06~2020/02/06〞(3~6個月前)，再點選『確定』

補充說明：
篩選的期間可以依照需求調整，例如店裡提供的服務是屬於週期較長的類型(ex:顧客平均6個月回店一次)，則可以改為搜尋6個月以上未回店，但是忽略12個月以上為回店的顧客，也就是搜尋〝最近消費日期〞為6~12個月以前的顧客

2.即可搜尋出3~6個月前曾經消費，但至今沒有再次回店消費的顧客，同時顯示這些顧客過去一年的消費金額與次數，您可以藉此判斷〝即將流失的顧客〞中，有哪些是屬於消費能力較高的 (同樣地，您可以依照需求將清單做排序，例如以期間消費金額做排序)