2021年7月27日 星期二

員工SNE分析

■ 說明
i-so POS透過『SNE分析』,以圖形化的方式把 新客/舊客 以及 指定/不指定
交叉分析獲得8個不同指標:
藉以了解員工的業績目前是處在〝新生階段〞、〝成長階段〞、〝穩定階段〞或〝成熟階段〞,讓經營者更能掌握員工的狀況,請依下述步驟操作:

2021年7月26日 星期一

設定強制允許或禁止重複線上預約

■ 說明
顧客使用 i-so POS線上預約時,若本身有預約/未結帳的紀錄,系統會提醒顧客還有其他筆預約(如下圖),顧客會無法再自行新增其他的預約,此預設機制是為了避免顧客可以任意的新增多筆預約,可能對店家造成預約管理上的不便
不過實務上可能有些需求是存在需要允許顧客重複線上預約的,而重複線上預約可以分為幾種不同情況:
1.不限制筆數 – 無論顧客存在幾筆預約/未結帳的紀錄,顧客都還是可以自行做線上預約
2.限制筆數 – 限制顧客預約的筆數,例如限制2筆,當顧客已經存在2筆預約,就無法再自行做線上預約
3.個別顧客設定 – 若有少數顧客情況特殊,不受上述2項規則的影響,可以單獨做設定

■ 操作方法
1.不限制筆數
若不限制筆數,允許顧客重複線上預約,可以直接請 i-so POS客服協助調整後台設定

2.限制筆數
在〝沒有請客服設定允許重複線上預約〞的情況下,可以設定顧客預約筆數限制
請點選『資料建檔』→『其他資料』→『編輯線上預約資訊』

『開放預約筆數』欄位輸入預約上限筆數。例如設定2筆,表示當顧客在〝未來〞已經有2筆以上預約/未結帳紀錄 (包含店家幫顧客預約的),顧客就沒辦法再做線上預約
(若設定0或是1,皆表示開放最多預約1筆)
3.個別顧客設定
如果有少數顧客情況特殊,不受上述兩項設定的影響,可以單獨做設定
開啟欲單獨設定的顧客資料,在『線上預約資訊』頁籤,可查看到『線上預約強制模式』,可依實際情況作選擇即可。例如:

(1) 全店設定不限制預約筆數,但有少數顧客會惡意隨便預約多筆,則可以設定此顧客強制禁止重複線上預約
(2) 全店設定限制預約2筆,但有少數顧客習慣自行將未來3~6個月的預約都安排好,且店家平故顧客信用良好,則可以設定此顧客強制允許重複線上預約

■ 補充說明
1.如果希望特定顧客無論如何都不能自行做線上預約,可以在顧客資料的『線上預約資訊』頁籤中,將『開放線上預約』選項取消勾選


2.若是有多位顧客需要同時調整線上預約開放設定
舉例:想要一次將本月曾經自行取消預約的顧客都設定為不開放線上預約:

可以在『資料查詢』→『未結帳/預約紀錄清單』中,查詢當月狀態為網路取消已確認(或未確認) 的預約,點選『工具』→『轉為顧客清單』
轉為顧客清單後,選取要設定禁止線上預約的顧客,點選『工具』→『批次作業』,接著選擇『禁止線上預約』,系統會再次詢問是否確定執行,請點選確定即可








線上預約–員工相關設定

■ 說明
使用線上預約功能,您可以設定每一位員工的照片、個人簡介、要開放預約的店點及項目,或者是部分員工不開放線上預約,都可以單獨做設定。請依下述步驟操作:

■ 操作方法
首先進入『資料建檔』『員工』,並點選開啟要修改設定的員工資料


開啟員工資料後,進入『線上預約資訊』頁籤,可以看到『開放線上預約』選項,以及4個小頁籤,其中『線上預約備註快捷字串』此篇文章有詳細說明,本文則說明其他設定:

2021年7月23日 星期五

設定員工固定休息時段

■ 說明
此篇文章中我們可以了解到,系統可以針對每個店點的休息時段做設定,例如星期一為公休日,星期日營業時間提前結束等等情況,就可以使用『店點設定』中的休息時段來調整。

不過倘若除了整間店的固定公休之外,每位或是部分員工有固定的休息時段需求,請依下述步驟操作

■ 操作方法
1.點選『資料建檔』→『員工』

2021年7月13日 星期二

我的績效分析

■ 說明
欲查看個人的績效分析,首先請先確認目前登入系統的人員是否為您本人

如果您擁查詢全店業績權限可選擇查看每位員工的績效分析;反之,您只能查看您個人的績效分析

2021年7月9日 星期五

預購作業

■ 說明

預購模組需經授權方可使用,若需使用此模組,請先與服務您店點的窗口聯繫

若顧客欲購買店販商品、或是銷售予同業之產品,而現場庫存量不足則採預購制,透過預購作業可有效管理預購,請依下述步驟操作:

■ 操作方法
一、建立預購
1.請點選『進銷作業』→『預購』

2.依照訂購的日期區間、選擇欲購買之顧客,選擇預購的品項

2021年7月7日 星期三

儲值點數

■ 說明
有些店家會推出儲值點數,搭配優惠方案鼓勵顧客儲值 (例如 儲值送贈品、使用儲值金消費可享折扣...等),讓顧客可以預先購買點數,日後回店消費時扣抵使用。i-so POS的儲值點數是採〝記名制〞,將點數紀錄在顧客名下,因此不需要實體卡片。請依下述步驟操作:

■ 一、購買儲值點數
1.首先,請先找到欲購買儲值點數的顧客,您可以:
(1)若是顧客剛好有在預約表上,您可以直接在該位顧客的預約按右鍵→『儲值』,即可直接進入加值點數畫面
(2)或是先點選預約項目進入營業單,再點選顧客名稱欄位→『儲值』,進入加值點數畫面



(3)若顧客沒有在預約表上,您可以先透過搜尋顧客,找到該位顧客並且進入顧客資料,點選『撲滿圖示』可進入加值點數畫面

2.進入加值點數畫面後,在『儲值金額』欄位輸入顧客支付的金額,在『儲值點數』欄位輸入可使用的點數 (1點可折抵消費1元),假設顧客支付$5,000 購買點數5,000點,請在『儲值金額』『儲值點數』欄位皆輸入5,000

3.假設購買的儲值方案是日後使用點數消費,可享技術項目9折、店販項目85折優惠,您可以在此時一併修改顧客的預設折扣,請勾選『修改顧客預設折扣』,分別設定技術與店販的預設折數

4.若欲紀錄此筆儲值點數的談成人員,可輸入在『談成員工』欄位,完成後點選『確定』

5.接著會進入營業單畫面,系統會自動帶入〝加值點數〞的備註,為方便未來查詢與統計,建議不要移除此備註字串; 確認金額沒有問題後,選擇顧客付款方式,接著點選『確定結帳』

6.若您有使用〝熱感式列印模組〞,系統會詢問是否要列印收據,請依實際需求選取

若選擇列印收據,會列印出如下圖兩張收據:
第一張說明此次加值點數的付款方式及金額,以及目前剩餘儲值點數;第二張顯示此次加值金額、點數,以及目前剩餘點數

7.完成加值點數後,可在顧客資料中查看到顧客已擁有儲值點數5,000點; 若在加值點數時,有選擇〝修改顧客預設折扣〞(詳見上方步驟3),可看到顧客的預設折扣已修改,日後打單時會自動套用此折數

■ 二、使用儲值點數消費
1.在預約表上,若顧客還有剩餘儲值點數,在預約方塊中會顯示撲滿圖示方便判斷

小豬撲滿分為3種顏色:
儲值點數 2,000以上 →  "金色"小豬
儲值點數 1,000~2,000 → "橘色"小豬
儲值點數 1,000以下 → "粉紅"小豬

(滑鼠游標移至預約方塊,可從塊顯提示查看儲值餘額)

2.進入營業單,顧客名稱下方會顯示剩餘儲值點數; 加入顧客消費的項目後,付款方式選擇『扣點』,接著點選『確定結帳』即可

3.系統會顯示此次消費過後的剩餘儲值點數,確認後點選『確定』即可

4.若儲值點數使用完畢,且顧客資料有設定預設折扣,在結帳後系統會出現下圖提示,詢問是否要預設折扣設定清除,若要清除(改為預設不打折),點選 V 即可,若是需修改為其他折數,請進入顧客資料中修改


■ 三、使用他人的儲值點數消費法
若欲使用其他顧客的儲值點數消費,例如:媽媽使用女兒的儲值點數消費,首先請先點選『工具』→『系統設定』『消費(B)』,確認『支援使用他人點數結帳』的選項已勾選,再點選『確定』; 完成後,即可在結帳時,選擇使用其他顧客的儲值點數
1.在營業單加入消費項目 (營業單的顧客請輸入實際消費的顧客,而不是擁有儲值點數的顧客),確認金額後,付款方式選擇『扣點』,接著點選下方『扣點會員』的會員名稱

2.輸入搜尋條件,找到要扣點的顧客後,點選『確定』

3.系統會詢問,目前此筆消費是否要依扣點會員的預設優惠折數計價,請依照實際需求作選取即可

4.可看到扣點會員名稱已改變,接著點選『確定結帳』即可

5.系統同樣會顯示扣點會員的剩餘點數,點選『確定』即可


■ 補充說明
1.結帳時,若扣點支付的金額超過顧客剩餘儲值點數,會出現點數不足的提醒,請再與顧客確認不足的部分要使用其他方式付款,或是再次購買儲值點數

2.若希望補印加值點數的收據,請先點選『工具』『系統設定』『熱感式收據』,再點選收據印表機進入『收據設定』,點選『排版』→ 勾選『備註』,接著點選『確認』

設定完成後即可進入欲補印收據的消費紀錄明細,點選『工具』→ 選擇『列印收據』

在此提醒,補印的儲值收據僅能印出第一張說明值點數的付款方式及金額之收據

3.在主畫面預約表按右鍵→顯示預付型消費紀錄,可自行選擇預付型消費紀錄 (加值點數、購買計次券) 是否要顯示在預約表上

更多預約表顯示設定,可參考此篇
■ 常見問題
Q:若結帳後發現談成員工填錯設計師,請問是否可以修改呢?
A:可以的,找到加值點數的消費紀錄後,您可以點選設計師欄位,選擇〝選擇設計師〞來選擇其他人員


■ 延伸閱讀
刪除儲值點數異動紀錄
會員儲值點數管理與應用

儲值服務執行方式建議
儲值退款

轉移儲值點數
系統導入前顧客舊有儲值點數

儲值金額未全額付清