預約候補


■ 說明
在美業服務的技術者,相信都曾經遇到已經預約好的顧客取消,或是有的顧客想預約的時段沒有空檔; 無論是站在顧客的角度,或是店家營運的人力成本考量立場,〝候補〞會是一個很常見的機制,在有空檔時段釋出時,讓原本預約不到的顧客候補進來

■ 操作方法

一、建立候補項目
首先,您可以先新增幾個候補預設選項,未來在建立候補資料時方便帶入
1.請點選『資料建檔』→『其他資料』→『候補項目』
2.候補項目是能夠在新增候補資料時選取的,您可依照需求自行彈性運用,例如用來記錄顧客方便/有空的時段,請在候補項目維護畫面的右上方點選+ 新增』
接著輸入『編號』『名稱』(編號會影響項目顯示順序,可依需求自訂),再點選 V
3.重複相同步驟,一一建立需要使用到的候補項目

二、新增候補紀錄
當顧客原本想預約的時段沒有空檔,要登記候補,等待時段釋出
1.請到顧客資料中的『候補』頁籤,點選+ 新增』
2.如果顧客有指定要候補的設計師,可以在『服務人員』欄位選擇,接著選擇候補日期,可選擇單日,或是特定一段期間,例如顧客是 10/13~10/15 都可以,可以自訂日期區間為這三天; 『預設選項』『備註』並非必填,您可以視實際需求去做選擇與編輯,完成後點選 V 儲存
三、查詢候補清單
當原本預約好的顧客取消,有空檔時段釋出時,您可以查詢候補清單,確認看看釋出的時段是否有顧客登記候補
1.點選『資料查詢』→『候補清單』
2.候補清單以單日為單位,一次可查詢1天,請在上方選擇要查詢的日期,也可以依需求自訂其他的篩選條件 (例如特定顧客、服務人員、預設選項或備註),再點選『確定』
3.透過候補清單可以查看到候補顧客、候補日期、預設選項與備註資訊,您可以從中查看是否有符合條件的顧客,與顧客聯繫確認是否要預約
4.若已經與顧客聯繫,確認要預約,可以在候補資料按右鍵→『新增預約』
(接著與一般預約建立流程相同,確認日期、時間與設計師...等)
5.預約新增完成後,系統會提醒您確認是否需要刪除候補紀錄
若要刪除已經預約成功的候補紀錄,按右鍵→『刪除』即可

■ 補充說明
除了可在候補清單中新增預約或刪除候補紀錄,在顧客資料的『候補』頁籤,同樣可以在候補紀錄按右鍵,選擇『新增預約』『刪除』候補紀錄

■ 延伸閱讀