2021年7月5日 星期一

查詢顧客資料與消費紀錄

■ 說明
店家進行預約時,或在已結帳、營業單主畫面的預約項目,希望直接查看顧客資料與消費紀錄,請依以下步驟操作:

■ 操作方法
1.進行預約時
請點選右上方圖示

即可選擇查看該位預約顧客的顧客資料或消費紀錄

2.已結帳消費紀錄中
直接點選顧客姓名欄位

即可選擇查看該位顧客的個人資料或消費紀錄

3.營業單中
點選顧客姓名右側圖示

即可選擇查看該位顧客的個人資料或消費紀錄

4.主畫面的預約項目
在欲查看的預約顧客按下滑鼠右鍵,即可選擇查看該位預約顧客的個人資料或消費紀錄

■ 補充說明
在預約表下方,當天消費的顧客名單可以進行相關行銷功能。點選『消費紀錄

在消費紀錄中,選擇您希望進行行銷活動的顧客

點選工具』→轉為顧客清單

點選工具,即可針對這些顧客做相關的行銷活動,例如:寄送簡訊、LINE、電子報,或以地圖檢視
■ 常見問題
Q:查詢單一位顧客過去的消費紀錄時,可能顧客消費紀錄眾多,是否可以快速查詢到顧客是否有做過什麼類別或項目?

A:可以的

(1) 當顧客在預約表格畫面上時,可以在預約項目上按右鍵 → 選擇〝消費紀錄(進階篩選)〞,即可進一步篩選欲統計的日期區間、技術操作或店販商品的主類別/統計類別
(2) 或是於搜尋顧客資料頁面中,搜尋顧客並點選右鍵→選擇〝消費紀錄(進階篩選)〞


■ 延伸閱讀