新增或刪除顧客資料

■ 說明

如果您希望單純操作「新增顧客資料」,例如:導入初期需要建立過去曾經來消費過的顧客資料

或因為人員操作不當,導致顧客資料有重複,想要刪除其中一筆顧客資料

  • 若顧客資料中已有存在紀錄(例如:消費紀錄、預約紀錄...等),為了避免過去的紀錄因刪除顧客資料後而消失,是無法刪除顧客資料的,解決方式請參考此篇
  • 若顧客名下沒有任何紀錄,您需要操作刪除顧客資料的動作,則可參考本文操作

■ 操作方法

不論是要新增或刪除顧客資料,請先點選主畫面下方的『顧客資料

【一】- 新增顧客資料

1.點選『+新增

2.接著即可輸入顧客基本資料完成建檔,以下分別說明幾個欄位的意義:

名稱

此欄位為「必填」,若空白則無法完成新增

生日

請務必填寫「年份」(可為民國或西元),以利後續系統進行完整的統計分析,例如年齡層分析等

若顧客不願透露出生年份,您可依目測估算後填入。由於大量統計分析本就存在一定誤差,目測估算所造成的偏差對整體分析影響不大

手機、電話、住址

  • 若您的店內有使用 LINE 模組,請務必將「手機號碼」填寫在手機欄位,以免影響系統正確判讀
  • 住址可手動輸入,亦可透過「地址快捷功能」快速填寫。建議儘可能請顧客提供完整地址資訊(至少到填寫到路段),有助於後續進行更精確的區域分析 
  • 若顧客有兩支手機或電話,在輸入時請以空白鍵或逗號隔開
📌注意事項:
若您的店內有使用 LINE 模組,手機欄位僅能填寫「一組」號碼,否則將無法正常綁定。
建議將第二組號碼填入「備註」欄位,系統仍可於搜尋顧客時正確辨識。或是
您也可先填寫任一可接收簡訊的號碼完成綁定,再將其他號碼補充至手機欄位中(以空格或逗號區隔)

顧客備註

可於此欄位輸入該顧客的個人備註,例如:特殊習慣、喜好...等等

3.若顧客資料輸入完畢,且確認無誤後,即可點選『V』完成新增

【二】- 刪除顧客資料

1.依需求輸入搜尋條件找到顧客,例如於「手機欄位」輸入手機號碼,點選『搜尋』

2.找到欲刪除的顧客資料後,選取該筆顧客,並點選右上角的「刪除」按鈕

3.系統會出現提醒視窗,再次詢問是否確定刪除此顧客,點選『確定』,若該名顧客資料隨即被刪除,就表示該顧客名下尚未有任何紀錄

■ 補充說明

系統顧客重複提醒機制說明:

1.若登入的員工帳號未勾選「搜尋其他員工的顧客」權限:

在新增顧客時,即使系統中已有相同姓名或手機號碼的顧客,只要該顧客屬於其他設計師,系統不會跳出重複提醒視窗

2.若有勾選此權限:

不論該顧客是否隸屬其他設計師,只要系統中已有相同姓名或手機號碼的紀錄,系統就會跳出**「可能重複」的提醒視窗**

  • 當出現「可能重複」的提醒視窗時,若確認為同一位顧客,請關閉提醒視窗,停止新增,或點選視窗左下方的「放棄新增並選擇此顧客」,直接使用既有資料。請勿點選「確定建立」,以避免重複建立顧客資料,造成日後管理與分析上的困擾

延伸閱讀:
顧客資料合併重複的顧客資料

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