定金設定

■ 說明

有些店家會希望顧客在預約時先支付部分金額作為定金。若顧客如期前來消費,這筆定金可直接抵扣消費金額;但若顧客臨時取消或未出現,定金則不予退還。這樣的方式能有效降低爽約率,同時保障店家的營業權益。

若您的顧客是在「預約當下」就立即支付定金(例如:到店消費後當場預約下次並現場付款),可參考此篇文章的操作說明。

但如果您會提供顧客一段期限,讓對方在預約後的指定時間內完成定金支付,才視為預約成功,則請參考本篇的設定教學。

📘 快速導覽

【一】- 設定收款資訊
設定收款的帳號資訊以及相關說明

【二】- 記錄定金方式

傳送匯款資訊給顧客並等待付款

顧客回報待確認

 已確認收款並完成定金加值

 已確認收到款項,但未完成定金加值

 定金支付期限過期

【三】- 檢查定金狀態
查看到有設定定金的顧客名單及狀態

 【四】- 設定定金回報通知
在回報定金時,立刻收到LINE訊息提醒

■ 操作方法

【一】- 設定收款資訊

1.請先到『工具』→『店點設定

2.於『定金』頁籤可以設定收款的帳號資訊、以及相關說明

【二】- 記錄定金方式

A. 傳送匯款資訊給顧客並等待付款

電腦版

1.幫顧客建立預約後,可以直接在該位顧客的預約按右鍵→『定金設定(預約紀錄)

2.請依照實際需求輸入定金金額付款期限(如未設定付款期限,系統將自動以「預約日前一天中午12:00」作為截止時間)

接著,請確認系統自動帶入的通知訊息內容是否符合您的需求(此訊息將發送給顧客)。確認無誤後,點選「確定」完成設定

系統會再次確認是否以設定的訊息腳本產生通知內容,請點選『確定』

完成後系統會出現下方視窗,顯示訊息的預覽內容:

  • 若您有使用 LINE 模組,且顧客已成功綁定 LINE,則系統會如下圖所示,自動預設以「LINE」作為訊息發送方式,您只需點選「確定」即可發送通知
  • 白色字體的選項代表您有模組授權,且顧客已綁定
  • 紫色字體表示無模組授權,或是顧客未綁定


網頁版

1.幫顧客建立預約後,在顧客資料區塊可點選『定金設定

2.同樣地,可依照需求輸入定金金額、付款期限,接著點選『確定』

3.如果要發送定金通知給顧客,請點選『傳送訊息到LINE』,將訊息腳本切換為欲發送的腳本,並依照需求選擇傳送到LINE或是直接複製文字

2.設定完成後,在POS中預約表上可看到該筆預約出現粉色的圖示,代表正在等待顧客付款中

B. 顧客回報待確認

1.當顧客端收到支付定金的提醒訊息時,訊息中會產生一串定金資訊連結

2.開啟連結後,畫面上會顯示店點資訊顧客的預約內容,以及您事先設定的收款資訊。當顧客完成匯款後,請務必點選「已完成定金付款」選項,以更新系統狀態,表示此筆定金已支付

3.請依實際情況填寫以下資訊後,點選『確認回報

  • 匯款後五碼 或 付款人姓名(擇一輸入即可)
  • 匯款日期與時間
  • 上傳匯款憑證照片(轉帳截圖或收據)

4.當顧客回報完成後,在POS中預約表上可以看到該筆預約圖示變成黃色,代表顧客已回報,在等待確認中

5.若顧客開啟顧客預約資訊連結頁面時,也可查看到定金狀態變為「定金查核中...

C. 已確認收到定金,並完成定金加值

1.若欲查看顧客回報的內容,請再次顧客的預約按右鍵→『定金設定(預約紀錄)

2.進入「定金設定」畫面後,您將會看到顧客填寫的匯款資訊及上傳的付款憑證。請先核對相關內容是否正確,確認無誤後,勾選「確認付款」,再點選「確定」完成此筆定金的核實作業

3.接著系統會詢問是否已確認收款完成,並且執行定金加值作業,請點選確定

4.請確認顧客此次支付的定金金額,並點選 V 進到下一步

5.進入「營業單」畫面後,系統會自動帶入「預付定金」的備註內容

為方便日後的查詢與報表統計,建議不要刪除這段備註字串。若您有其他想補充的內容,可在備註欄下方繼續填寫

請依照顧客實際結帳時的付款方式進行選擇(例如:匯款、現金、信用卡等),再點選「確定結帳」完成作業

⚠️ 請注意!
此處的付款方式不是選「定金」,而是顧客實際付款的方式

6.完成結帳後,可在顧客資料中查看到顧客名下已有定金500

7.在POS中預約表上可以看到該筆預約圖示變成綠色+打勾,代表已確認收到定金,並且完成定金加值

8.若顧客開啟顧客預約資訊連結頁面時,也可查看到定金狀態變為「定金已確認

D. 已確認收到款項,但未完成定金加值

1.若您收到款下的當時不在店內,僅透過網頁版先點選『確認付款』,但尚未完成定金加值動作

2.在 POS 中預約表上可以看到該筆預約圖示變成綠色,代表已確認收到定金,但是尚未完成定金加值動作

E.  定金支付期限過期

如果顧客未在期限內回報已完成定金支付,在POS中預約表上可以看到該筆預約圖示變成紅色,表示定金支付期限已過期

【三】- 檢查定金狀態

當顧客已回報定金支付、定金即將到期(期限前一天或已過期)或已確認收到款項但尚未完成定金加值時,無論是電腦版或網頁版,都可查看已設定定金的顧客名單及其目前狀態。

電腦版

1.請至『工具』→『系統設定』→勾選『檢查定金』→ 點選 V 儲存,設定完成後務必將POS關閉後再重新開啟以載入設定

2.在每次開啟POS時,系統會自動檢查如果有待處理的定金紀錄,顯示提示訊息

3.或是於POS右上角也可查看到定金通知,系統會每隔10分鐘檢查一次,如果有更新狀態會以紅點顯示

4.開啟後可確認到每種狀態的筆數

5.點選筆數欄位,可開啟對應的預約紀錄清單,並且可直接查看到定金設定與顧客回報的內容

6.如果此時想要進行定金設定,也可以直接於預約項目上按右鍵→選擇『定金設定

網頁版

1.在網頁版首頁最上方會顯示定金通知,點選筆數可直接進入定金清單畫面

2.您也可以點開畫面左上方的『』選單,接著點選『查詢』→選擇『已設定定金清單

3.即可確認到有設定過定金的預約清單,並且可一併確認到定金金額及狀態。若點選「進階篩選」的選項,則可進一步篩選定金的金額、付款期限或狀態

【四】- 設定定金回報通知

如果希望顧客在回報定金時,可以〝立刻〞收到LINE訊息提醒

1.請先綁定員工帳號,依照此篇說明的方式,完成綁定

2.綁定員工帳號後,回到主畫面,點選『工具』→『店點設定

3.在【通知】頁籤中點選『+』可新增通知對象,通知對象可以加入1位或多位,不過建議為品牌經營者、主管人員或會計人員

4.就可以在顧客回報完成定金付款當下,立刻收到 LINE 訊息通知

■ 補充說明

1.本篇介紹的預付定金記錄方式,是由店家自行建立預約並記錄定金。如果店家有使用「線上預約」功能,顧客可透過儲值餘額、LINE Pay 或線上刷卡,同步完成預約與定金支付。詳細步驟請參考:

2.有使用 LINE 模組的店家,可於選單中加入「定金餘額」選項,方便顧客隨時查詢餘額,更加安心。若選單中已有「儲值餘額」選項,則不需額外新增,顧客點選「儲值餘額」即可查看定金餘額

3.若希望限制員工透過網頁版查看定金通知,可於權限設定中取消勾選【網頁定金通知】

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