介紹人

說明
當顧客是經由另一位顧客介紹而前來店裡時,您可在顧客資料中,輸入該位顧客的介紹人,請依以下步驟操作:

■ 操作方法
◆(電腦版)
1.進入被介紹顧客的個人資料後,點選進階,在「介紹人」欄位處點選一下


2.輸入關鍵字搜尋顧客,例如:以手機進行搜尋,選擇欲輸入為介紹人的顧客→『確認

3.完成之後,可看到此顧客已顯示在介紹人欄位;若輸入有誤、您想重新選擇,請點選右側圖示→輸入介紹人

即可重新搜尋顧客,選擇欲更換的介紹人,接著點選『確認』

即可查看到介紹人已更換


4.若您想直接清除介紹人,請點選右側圖示→清除介紹人,系統即會詢問您是否要清除介紹人→點選『是



5.當您輸入完介紹人後,請點選『確認儲存設定


6.當您再次進入被介紹顧客資料,點選進階,即可看到該位顧客的介紹人是哪位,點選介紹人的欄位旁的方塊按鈕,可開啟介紹人的顧客資料

也可以直接於介紹人欄位點2下,開啟介紹人顧客資料


7.而在介紹人顧客資料中點選進階,可在「已介紹」欄位中看到該位顧客已介紹了哪幾位顧客,點選已介紹的顧客名稱,同樣可開啟該位被介紹人的顧客資料

◆(網頁版)
於網頁版中,進入顧客資料頁面 → 點選『進階』 → 點選『介紹人』(鉛筆圖示) ,亦可輸入
介紹人。


■ 延伸閱讀