美業經常會有顧客主動幫忙介紹其他客人來消費,即使這位顧客可能本身並沒有很大的消費力,但是卻會積極幫忙介紹客源前來消費,這些顧客對於這家店來說也是一種VIP顧客。
如果您因為疏忽未主動詢問新客如何得知本店,錯失了感謝介紹者的機會,也許顧客就不願意再推薦其他人前來消費
因此,當已知曉顧客是經由另一位顧客介紹而前來店裡時,您可在顧客資料中,輸入該位顧客的介紹人
本篇說明兩種操作方式:
1.進入被介紹顧客的個人資料後,點選【進階】頁籤,在「介紹人」欄位處點選一下

2.輸入關鍵字搜尋顧客,例如:以手機進行搜尋,選擇欲輸入為介紹人的顧客→『確認』
3.完成之後,可看到此顧客已顯示在介紹人欄位;若輸入有誤、您想重新選擇,請點選右側圖示→輸入介紹人

即可重新搜尋顧客,選擇欲更換的介紹人,接著點選『確認』

即可查看到介紹人已更換

4.若您想直接清除介紹人,請點選右側圖示→清除介紹人
系統即會詢問您是否要清除介紹人→點選『是』

5.當您輸入完介紹人後,請點選『確認』,儲存設定

6.當您再次進入被介紹顧客資料,點選【進階】頁籤,即可看到該位顧客的介紹人是哪位,點選介紹人的欄位旁的方塊按鈕,可開啟介紹人的顧客資料

也可以直接於介紹人欄位點2下,開啟介紹人顧客資料

7.而在介紹人顧客資料中點選【進階】頁籤,可在「已介紹」欄位中看到該位顧客已介紹了哪幾位顧客,點選已介紹的顧客名稱,同樣可開啟該位被介紹人的顧客資料

於網頁版中,進入顧客資料頁面 → 點選【進階】頁籤 → 點選『介紹人』(鉛筆圖示) ,亦可輸入介紹人