定金使用及查詢異動紀錄

■ 說明
若您已經透過系統紀錄顧客定金資訊,詳細的操作方式請參考此篇文章

當顧客前來消費時,在結帳時總消費金額應先扣除先前已預付的定金,剩下的才是當日應支付的金額,本篇將依序說明:


操作方式

【一】- 使用定金方式

1.請先到工具」「系統設定(機台)」

2.切換至消費(A)」頁籤,勾選〝啟用定金結帳〞後點 V 儲存

3.在預約表上,若顧客還有剩餘定金餘額,在預約方塊中會顯示定金圖示方便判斷

4.當顧客來店消費,總消費金額應先扣除先前已預付的定金,剩下的才是當日應支付的金額

進入營業單,顧客名稱下方會顯示定金餘額; 加入顧客消費的項目後,付款方式『定金』處輸入先前已支付的金額,尾款則依照顧客當次實際支付方式選擇,接著點選『確定結帳』即可

5.系統會顯示此次消費過後的剩餘的定金,點選 V 即可

【二】- 預約未到,沒收定金

定金屬預收款,收款時列為『預付金額』,待實際使用後才會計算為『營業額』,若因顧客失約而沒收定金,此金額則可以由預收款轉為營業額

請先在技術操作,建立一個「沒收定金」項目,當顧客預約未到時,打單加入此項目,並輸入要扣除的定金之金額,付款方式選擇『定金』後完成結帳

 請注意!
若沒收之定金會計算為原本要服務顧客的設計師之業績,請輸入服務人員,如下圖服務人員 Peter 會獲得500技術業績; 反之如果不會計算業績,則服務人員欄位空白,或輸入公用帳號

◆ 延伸問題:若並非直接將沒收的金額計算給服務人員,而是有其他計算方式,請將計算的規則提供在 i-so POS 客服群組中,客服會協助評估操作方式


【三】- 查詢定金異動紀錄

1.若您希望查詢〝顧客個人〞收取定金的紀錄明細
(1) 在顧客資料中可以看到定金異動紀錄
(2) 或是在網頁版的顧客資料中,也可以看到顧客的定金餘額跟異動紀錄


2.若您希望查詢〝全店〞收取定金的紀錄
(1) 在「資料查詢」→「其他」→「定金異動紀錄」
可以查詢全店的定金異動紀錄 (加值/使用/轉移),若有特定想要查詢的異動類型,可以在上方的事件類型篩選; 在異動紀錄按右鍵,可以開啟對應的消費紀錄

(2) 若希望針對定金收款的消費紀錄查詢,可在「消費紀錄」,選擇欲查詢的日期區間,並在「篩選」中的「備註」欄位輸入關鍵字:預付定金,接著點選 V
即可查詢到備註內容包含〝預付定金〞的消費紀錄; 定金金額會顯示在「預付金額」,下方會分別顯示各種付款方式的金額,方便每天日結時核對

■ 延伸閱讀
定金設定