2021年5月7日 星期五

批次設定顧客類別


■ 說明
當您有多筆顧客資料須設定或更改顧客類別時,可使用批次作業,那麼即可不用逐筆進入資料進行修改。在系統中任何顯示顧客資料的部分都可使用批次作業,例如:顧客資料、顧客生日、統計分析中的〝顧客消費累計與分析〞報表

在此我們使用顧客資料中來做示範,請依下述步驟操作:

■ 操作方法
1.將欲設定顧客類別的項目選取

2.按下滑鼠右鍵→批次作業顧客類別

3.直接依照需求選擇欲設定的顧客類別(更多相關內容請點選此篇)即可。例如:VIP

4.若確定執行批次作業,請點選『確認

5.確定執行批次作業後系統會請您重新整理清單,請點選『確認

6.請將清單重新搜尋一次,即可看到剛改為VIP的顧客以不同顏色顯示


■ 假設情境
希望將過去一年內消費滿3萬元的顧客轉為VIP,該如何處理呢?
1.請先點選報表中心統計分析』,依照您的需求選擇時間,接著選擇顧客消費累計分析,按下『確定
您也可透過篩選針對「設計師」或「計算方式」查詢更進一步的結果
2.系統會自動依照消費金額進行排序,您即可輕鬆找出消費滿3萬元的顧客,並將其一次選取修改顧客類別
3.又或者可以使用顧客消費金額級數來取代金額限制
(1)可點選『消費級別
(2)點選欲更改的級數後按滑鼠右鍵點選『顧客清單
4.將此級數顧客全選(Ctrl+A)後按下滑鼠右鍵→批次作業顧客類別』,即可將顧客變更為欲變更的類別