批次設定顧客類別

■ 說明
當您有多筆顧客資料須設定或更改『顧客類別』時,可使用批次作業,即可不用逐筆進入資料進行修改,加快修改速度

在系統中任何有顧客資料清單的頁面都可操作批次作業,下方我們透過「顧客資料」及「顧客消費累計與分析」報表做示範,請依下述步驟操作:

■ 操作方法
1.選取欲設定顧客類別的項目(選取方式可參考此篇)

2.點選右鍵→批次作業顧客類別

3.依照需求選擇欲設定的顧客類別,例如:VIP(更多相關內容請點選此篇)

4.系統會再次詢問是否確定要執行批次作業,請點選『確認

5.執行批次作業後系統會請您重新整理清單,請點選『確認

6.將清單重新搜尋一次,即可看到剛改為VIP的顧客欄位底色以不同顏色顯示


【假設情境】- 希望將過去一年內消費滿3萬元的顧客轉為VIP,該如何處理呢?

1.點選報表中心統計分析』,依照您的需求篩選日期區間,項目選擇顧客消費累計分析,接著按下『確定
您也可透過篩選「設計師」或「計算方式」查詢更進一步的結果
2.系統會自動依照消費金額進行排序,您即可輕鬆找出消費滿3萬元的顧客,並將其一次選取後批次修改顧客類別
3.又或者可以使用顧客消費金額級數來取代金額限制
(1) 點選『消費級別
(2) 點選欲更改的級數後按滑鼠右鍵點選『顧客清單
4.將此級數顧客全選(Ctrl+A)後按下右鍵→批次作業顧客類別』,即可批次變更全部顧客的顧客類別