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批次設定顧客類別

■ 說明

當您有多筆顧客資料需設定或更改『顧客類別』時，可使用批次作業，即可不用逐筆進入資料進行修改，加快修改速度

在系統中任何有顧客資料清單的頁面都可操作批次作業，下方我們透過「顧客資料」及「顧客消費累計與分析」報表做示範

■ 操作方法

【一】- 對顧客清單批次調整顧客類別

1.當您搜尋出一份顧客名單後，若您想調整部分顧客的顧客類別，可以將欲設定顧客類別的名單一次選取(選取方式可參考此篇)

2.點選右鍵→『批次作業』→『顧客類別』


3.依照需求選擇欲設定的顧客類別，例如：VIP(更多相關內容請點選此篇)


4.系統會再次詢問是否確定要執行批次作業，請點選『確認』


5.執行批次作業後系統會請您重新整理清單，請點選『確認』


6.將清單重新搜尋一次，即可看到剛改為VIP的顧客欄位底色以不同顏色顯示


【二】- 於顧客消費累計與分析中調整顧客類別

假設情境：希望將過去一年內消費滿3萬元的顧客轉為VIP


1.點選『報表中心』→『統計分析』，依照您的需求篩選日期區間，項目選擇『顧客消費累計分析』，接著按下『確定』

您也可透過篩選「設計師」或「計算方式」查詢更進一步的結果

2.系統會自動依照消費金額進行排序，您即可輕鬆找出消費滿3萬元的顧客，並將其一次選取後批次修改顧客類別

3.又或者可以使用顧客消費金額級數來取代金額限制
(1) 點選『消費級別』

(2) 點選欲更改的級數後按滑鼠右鍵→點選『顧客清單』

4.將此級數顧客全選(Ctrl+A)後按下右鍵→『批次作業』→『顧客類別』，即可批次變更全部顧客的顧客類別

【三】- 快速變更顧客類別方式

1.若您的店內有習慣將顧客做分級，且需要一次將某個顧客類別的顧客改為另一種類別，例如每3個月重新將所有顧客做分級，可以透過『資料建檔』→『資料處理』→『快速批次修改顧客資料』

2.切換至『一般』頁籤，於類別勾選欲調整的顧客類別，並於右側快速批次修改欄位選擇〝類別〞與欲更改的類別後點選《確定執行》即可快速完成調整
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