2020年10月22日 星期四

會員等級與期限管理

■ 說明
若您的品牌有會員制度,例如顧客可以付年費加入會員,享有特定折扣,或是根據消費金額累計而晉升不同會員等級,建議不需要製作實體卡片,您可以運用『卡別名稱』與『卡片期限』來做管理,您可以在顧客資料的『進階』頁籤看到這兩個欄位

卡號欄位就目前的市場來說,顧客接受度與實用度不高,我們的建議是完全不需要製作實體卡片,不過若您過去已有製作,或是想了解相關功能,可參考此篇文章說明

以下我們說明如何運用『卡別名稱』與『卡片期限』做會員管理

■ 一、設定卡片名稱與期限
當顧客符合店家規則與制度,達到成為會員的資格後,可以到顧客資料的『進階』頁籤,依需求填入顧客的『卡別名稱』或是『卡片期限』,卡片期限可以直接輸入,或者點選右側方框開啟快捷選項
請注意,此兩欄並非一定要同時填寫,假設所有會員不分等級,只有期限,可以僅填『卡片期限』; 反之若會員沒有期限,但有等級/名稱的區別,則可以僅填『卡別名稱』

■ 二、顧客預約到店消費時,快速查看卡片名稱或期限
1.在預約表上將滑鼠游標移至顧客的預約方塊,可以從快顯提示中查看到顧客的卡別名稱與卡片期限

2.打單時,也可以在營業單右上方的顧客欄位查看到卡別名稱與卡片期限

3.在預約表上,若顧客的卡片期限即將到期,或是已經過期,都會顯示驚嘆號圖示提醒
黃色驚嘆號是卡片期限剩餘不到1個月,紅色驚嘆號是卡片期限已過期

■ 三、搜尋顧客時篩選卡片名稱或期限
搜尋顧客時,可篩選〝卡別名稱〞或〝卡片期限〞,可以單獨篩選 (例如篩選全店白金會員名單); 或是做為附帶的篩選條件 (例如搜尋最近3個月位消費,且卡片即將到期的顧客)
1.在『進階篩選』中的『其他』頁籤可以篩選〝卡別名稱〞

2.同樣在『進階篩選』中,『日期區間』頁籤可以篩選〝卡片期限〞,可以直接設定要查詢的日期區間,或是點選右側方框,選擇快捷選項

■ 四、展延卡片期限
1.單一顧客展延卡片期限
請在顧客資料的卡片期限欄位直接輸入展延後的到期日,或者可以由右側方框中的快捷鍵選取 (請注意!由快捷鍵選擇展延期限,是由〝操作當天〞起算,並非原本的到期日起算)

2.批次展延多位顧客的卡片期限
若有需要一次展延多位顧客的卡片期限,可用批次作業的方式進行,在系統中的任何消費清單皆可操作,例如週年慶活動針對白金會員當中,進半年消費達2萬元以上的顧客,給予〝卡片期限展延1個月〞的回饋,請在搜尋所需要的名單後,選取要批次展延卡片期限的顧客,點選『工具』(或按右鍵)→『批次作業』
接著選擇要進行的批次作業(展延卡片期限),系統會出現視窗再次確認是否要進行批次作業,點選確定後即可選擇要展延的時間,假設選擇1個月,所有被選取的顧客之卡片期限即會由原本的期限展延1個月

■ 補充說明
若您有使用 i-so POS X LINE功能,已經綁定的顧客可以透過LINE查詢到自己的卡別名稱與卡片期限 (可於 i-so POS客服群組中說明需求,客服人員會協助於圖文選單加上查詢選項)

■ 延伸閱讀
顧客卡號設定