會員等級與期限管理

■ 說明
若您的品牌有會員制度,例如顧客可以付年費加入會員,享有特定折扣,或是根據消費金額累計而晉升不同會員等級,建議不需要製作實體卡片,您可以運用『卡別名稱』與『卡片期限』來做管理,您可以在顧客資料的【進階】頁籤看到這兩個欄位

卡號欄位就目前的市場來說,顧客接受度與實用度不高,我們的建議是完全不需要製作實體卡片,不過若您過去已有製作,或是想了解相關功能,可參考此篇文章說明

以下我們說明如何運用『卡別名稱』與『卡片期限』做會員管理:


■ 操作方式

【一】- 設定卡片名稱與期限

當顧客符合店家規則與制度,達到成為會員的資格後,可以到顧客資料的【進階】頁籤,依需求填入顧客的『卡別名稱』或是『卡片期限』
卡別名稱可自行輸入,或是由右側方框開啟快捷字串利用快捷字串快速帶入;卡片期限可以直接輸入,或者點選右側方框開啟快捷選項

請注意,此兩欄並非一定要同時填寫,假設所有會員不分等級,只有期限,可以僅填『卡片期限』; 反之若會員沒有期限,但有等級/名稱的區別,則可以僅填『卡別名稱』

【二】- 顧客預約到店消費時,快速查看卡片名稱或期限

1.在預約表上將游標移至顧客的預約方塊,可以從快顯提示中查看到顧客的卡別名稱與卡片期限

2.打單時,也可以在營業單右上方的顧客欄位查看到卡別名稱與卡片期限

3.在預約表上,若顧客的卡片期限即將到期,或是已經過期,都會顯示驚嘆號圖示提醒
黃色驚嘆號是卡片期限剩餘不到1個月紅色驚嘆號是卡片期限已過期

4.如果顧客資料中有填寫卡片相關資訊 (包含:[卡別名稱]、[卡號]、或[卡片期限] 其中一欄),預約表即會有下圖圈選的圖示顯示


【三】- 搜尋顧客時篩選卡片名稱或期限
搜尋顧客時,可篩選〝卡別名稱〞或〝卡片期限〞,可以單獨篩選 (例如篩選全店白金會員名單); 或是做為附帶的篩選條件 (例如搜尋最近3個月位消費,且卡片即將到期的顧客)

1.在『進階篩選』中的【其他】頁籤可以篩選〝卡別名稱〞

2.同樣在『進階篩選』中,『日期區間』頁籤可以篩選〝卡片期限〞,可以直接設定要查詢的日期區間,或是點選右側方框,選擇快捷選項

【四】- 展延卡片期限

方法一、單一顧客展延卡片期限

請在顧客資料的卡片期限欄位直接輸入展延後的到期日,或者可以由右側方框中的快捷鍵選取 
(請注意!由快捷鍵選擇展延期限,是由〝操作當天〞起算,並非原本的到期日起算)


方法二、批次展延多位顧客的卡片期限

若有需要一次展延多位顧客的卡片期限,可用批次作業的方式進行,在系統中的任何顧客清單皆可操作

例如週年慶活動針對白金會員當中,進半年消費達2萬元以上的顧客,給予〝卡片期限展延1個月〞的回饋,請在搜尋所需要的名單後,選取要批次展延卡片期限的顧客,點選『工具』(或按右鍵)→『批次作業』
接著選擇要進行的批次作業(展延卡片期限),系統會出現視窗再次確認是否要進行批次作業,點選確定後即可選擇要展延的時間,假設選擇1個月,所有被選取的顧客之卡片期限即會由原本的期限展延1個月

■ 補充說明
1.若您有使用 i-so POS X LINE功能,已經綁定的顧客可以透過LINE查詢到自己的卡別名稱與卡片期限 
(可於 i-so POS客服群組中說明需求,客服人員會協助於圖文選單加上查詢選項)

2.倘若店家會依照顧客的消費累計金額來判斷是否具有續會員的資格,例如加入會員日起一年內若消費金額達2萬5,即可免費再享有一年會員優惠的資格

方法一、設定【消費累計區間】

(1) 先設定好卡片期限後,再次點選卡片期限旁的方框→選擇〝自動填入消費累計日期區間〞
(2) 系統即會自動將起算日期與截止日期帶入消費累計的區塊
(3) 顧客消費累計起算與截止日期進一步的應用,可參考此篇

方法二、定期查詢

(1) 如果您僅有設定卡片期限,沒有設定消費累計區間,想了解顧客是否有符合資格,可以進到顧客資料中,點選『進階篩選』→ 切換至【日期區間】頁籤,篩選卡片期限(例如:過去1個月內)


(2) 並切換至【消費統計】頁籤,勾選『顯示消費金額』,並設定卡片期限到期前的篩選條件(例如:1年),接著點選確定,即可找出卡片期限過期1個月的顧客名單,並同時檢視其消費金額是否有達標

■ 延伸閱讀

■ 更新紀錄
2023.07.18