提醒事項便利貼

說明

關於顧客個人的一些資訊,例如喜好的髮型/美睫/美甲款式,或服務時的注意事項,通常會記錄在顧客資料的備註欄位,在服務前可以進到顧客資料查看

但若有一些特殊事項,擔心忘記查看顧客資料備註,例如顧客上次遺忘東西在店裡、會員贈禮還沒有領取…等,希望系統在顧客下次到店時主動提醒店家確認;或是有想提醒預約者的訊息,都可以運用本篇說明的功能

操作方法

【一】- 輸入提醒事項(便利貼)的方式

A在顧客資料中設定

顧客資料的【基本】頁籤中有「便利貼(預約或結帳時提醒)」欄位,可依當下手邊的裝置,透過電腦版或網頁版進到顧客資料中輸入即可

電腦版輸入畫面

網頁版輸入畫面

B在員工資料中設定

在「電腦版POS」中,點選「資料建檔」→「員工」,於員工資料的「便利貼(預約或結帳時提醒)」欄位輸入要提醒的事項

【二】- 提醒事項出現的時間點

A預約時提醒

進行預約並選擇顧客後,若該顧客的顧客資料,或預約設計師的員工資料中「便利貼(預約或結帳時提醒)」欄位有輸入內容,系統就會主動跳出視窗提醒您(透過電腦版或網頁版預約皆會提醒)

電腦版提醒畫面

員工資料中的提醒內容
顧客資料中的提醒內容

網頁版提醒畫面

員工資料中的提醒內容
顧客資料中的提醒內容
預約完成後,預約表上也會顯示便利貼圖示

B結帳時提醒

結帳時,點選「確定結帳」後,會再次出現提醒事項,點選「V」即可繼續完成結帳
(當提醒事項已經完成/解決,就可以進到顧客資料,將「便利貼(預約或結帳時提醒)」內容清除)

【三】- 加上權限控管的紅色便利貼

有時候記錄在顧客資料中的提醒事項,會希望加以控管,只讓有權限的人員查看。例如顧客雖然沒有指定設計師,但要求不希望由A設計師服務,這樣的資訊不適合讓A或其他人看到,只需要經營者及負責安排預約的櫃台看到即可

1先幫需要的人員開放員工資料中的「紅色便利貼」權限
2具備上述權限的人員,在顧客資料中可以看到「紅色便利貼」欄位

電腦版畫面

位置在【進階】頁籤當中

網頁版畫面

位置在一般便利貼的下方
3若有輸入紅色便利貼內容,提醒出現的時間點與一般便利貼相同,會在〝建立預約〞與〝結帳〞時出現,差別在於只有當時登入系統的人員具備權限才會出現,無權限的人員不會看到提醒
4有權限的人員在預約表上也可以看到圖示,用來判斷該位顧客是否有設定紅色便利貼內容

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