2018年8月17日 星期五

顧客進階搜尋搭配顯示消費金額功能

■ 說明
當您在搜尋顧客時,除了一般常見的以名稱、手機、生日...等條件搜尋外,亦可使用進階搜尋的功能,透過不同的篩選條件,搜尋出具有統計意義的顧客清單; 並且搭配〝顯示消費金額〞功能,了解顧客的消費能力與頻率,讓搜尋結果更具參考價值

■ 操作方法
首先,點選主畫面下方工具列的『顧客資料』進入搜尋顧客畫面

假設今天的日期為2018/06/19,我們列舉三個應用範例提供您參考:

【範例一】搜尋設計師 Peter最近一個月曾經消費的顧客,同時設定顯示顧客最後一次消費日起算,往前半年內消費金額

情境說明:
假設設計師 Peter欲針對近期有消費的顧客中,消費金額較高者推出優惠回饋方案,並且發送簡訊通知

加值與使用儲值點數時傳送提醒簡訊

■ 說明
如果您想在顧客加值或使用儲值點數時,發送簡訊給顧客,提醒顧客當次使用的點數,以及剩餘點數,使顧客能立即確認、感到安心,且提升店家的細心與專業形象,您可以預先設定好〝加值儲值點數〞與〝使用儲值點數〞時欲套用的簡訊腳本,在結帳時即可選擇發送提醒簡訊給顧客

首先,請先需確認已申請三竹簡訊,並且在  i-so POS中設定好簡訊帳號與密碼   (如尚未申請,請參考此篇文章說明)

接著請依下述步驟操作:

■ 操作方法
一、建立簡訊腳本
1.點選『資料建檔』→『其他』→『簡訊腳本』
2.點選『新增』,自訂腳本〝名稱〞〝內容〞,並且帶入必要的參數
(點選右側『+』可加入所需參數,更多參數應用請參考此篇文章)

2018年8月16日 星期四

刪除計次券購買紀錄

■ 說明
如果已完成購買計次券,但因為操作錯誤、顧客改變心意...等因素需要取消購買紀錄
以下,我們分為兩種情況說明:

■ [情況一] 計次券尚未使用過
★特別提醒:此方式建議用於〝購買與取消日期為同一天〞的情況,避免因為取消計次券購買紀錄而影響過去已經完成日結作業的紀錄; 欲取消非當日的計次券購買紀錄,建議使用退回計次券的方式操作

取消當天的計次券購買紀錄,操作步驟如下:
1.刪除〝計次券購買紀錄〞,有三種方式可以查詢到顧客的計次券購買紀錄:
(1)若顧客剛好有在預約表上,可直接在該位顧客的預約按右鍵→『計次券』

(2)若您已經開啟該位顧客的顧客資料,請點選『工具』→ 『計次券』

2018年8月2日 星期四

顧客入口

■ 說明
若您希望開放讓顧客能透過手機與密碼登入〝顧客入口〞,查看自己的預約、消費紀錄、儲值點數、計次券...等資訊,首先,需先確認顧客已有設定個人密碼 (請參考此篇文章)

操作方法
1.請顧客開啟顧客入口網址,您可以:
(1)直接將網址傳送給顧客
在網頁板下方可看到『顧客入口』選項,點選可直接開啟顧客入口頁面,請直接將顧客入口網址複製,傳送給顧客即可

或是也可以 (2)請顧客掃描QRcode
在網頁板下方可看到『QRCode二維碼』選項,點選進入後,第二個QRCode即是顧客入口,請顧客使用手機掃描,即可開啟顧客入口
(建議可將QRCode列印出來,放置於櫃檯方便顧客掃描)

線上預約模組-員工相關設定

■ 說明
使用線上預約功能,您可以依照需求設定每位員工是否要開放線上預約,以及欲開放的項目。請依下述步驟操作:

■ 操作方法
1.點選『資料建檔』『員工』

2.點選進入員工資料

【無需授權】線上預約流程

■ 說明
若您已經啟用線上預約模組,並完成相關設定 (請參考線上預約模組設定線上預約模組–員工相關設定),i-so POS客服人員會將顧客線上預約網址提供給您,您即可將網址提供給顧客

欲使用線上預約功能的顧客,請務必先確認是否符合以下條件:
* 在POS中有建立顧客資料
* 已完成個人密碼設定 (但若是透過Line@進行線上預約者不在此限) 

■ 操作步驟
1.顧客透過可以上網的裝置(ex:電腦、手機、平板),開啟店家提供的線上預約網址後,會進入到線上預約首頁,顧客需要先選擇要預約的店點

2.接著可以看到,有開放線上預約的設計師,顧客需選擇希望預約的設計師

【無需授權】線上預約模組設定

【無需授權 · 不需付費加購】
欲啟用線上預約模組,請閱讀下方使用前須知,並依循文章步驟操作

■ 線上預約使用前須知
若您希望開放讓顧客能夠查詢到設計師的可預約時段,並且可以透過線上預約平台自行完成預約動作,請先確認以下須知:

i-so POS 提供的線上預約機制,並非適用於所有店家,一般建議店家需符合以下幾個狀況或需求,才會建議使用
  • 預約客次比例高 — 表示大部分顧客會在到店消費之前先進行預約
  • 提前預約比例高 — 表示顧客不但會先預約,且會〝提前〞預約,甚至部分顧客會提前2個星期以上預約
  • 大部分的預約有設定〝預估工時〞

使用線上預約功能之前,請先完成以下兩個步驟:

接著,您即可依照需求去編輯線上預約平台的顯示與開放內容,以及相關設定。
請依下述步驟在電腦版POS中操作:

■ 線上預約模組設定
一、編輯線上預約資訊
可依需求自行設定線上預約開放時段、天數...等設定,也可以放上關於店點的介紹或是線上預約的相關說明與注意事項; 請點選『資料建檔『其他資料『編輯線上預約資訊