查詢異動紀錄與剩餘點數

■ 說明

若您的店內有施行儲值點數方案,您有可能會需要查詢顧客儲值點數異動紀錄;或是希望查看特定期間內有多少顧客儲值、目前還有多少已販售但尚未使用完畢的儲值點數,也就是所謂的『隱形負債』尚有多少

■ 操作方法

【一】- 查看擁有儲值點數的顧客名單及剩餘點數總和

1.主畫面點選『顧客資料』,進入後點選『進階篩選』,設定篩選條件為〝儲值點數不等於0〞,接著點選『確定

2.即可查詢到目前擁有儲值點數的顧客,分別剩餘多少儲值點數;畫面下方也會呈現人數,以及剩餘儲值點數的總和

【二】- 查看『特定期間』的儲值點數異動紀錄

A. 透過『資料查詢』查詢

1.點選『資料查詢』→『其他』→『儲值點數異動紀錄

2.設定欲查詢的期間,點選『搜尋

3.可查看到查詢期間內的每一筆點數異動紀錄,包含異動時間、當次異動點數、以及當次剩餘點數...等明細; 加值點數類型以黑字顯示,扣抵點數類型以紅字顯示; 下方可查看到查詢期間內加值 / 扣抵點數合計,以及相減後的總和

4.選擇項目,按右鍵→『消費紀錄』,可開啟關聯之消費紀錄

5.也可以選擇『刪除

📌注意事項:
刪除儲值點數異動紀錄,關聯之消費紀錄會自動取消交易 (刪除儲值點數異動紀錄詳細說明請參考此篇)

6.若是希望查詢特定顧客,或是特定某些類型的異動紀錄,可依需求篩選上方的顧客、說明或備註條件

B. 透過『報表中心』查詢

1.點選『報表中心』→『統計分析』

2.查詢『儲值點數異動紀錄』報表,同樣可查看到查詢期間內的每一筆點數異動紀錄,下方也可查看到查詢期間內加值 / 扣抵點數合計,以及相減後的總和,只是無法如同方法A第6小點,再依照顧客、說明或備註去加以進行篩選

■ 說明

1.欲查詢特定顧客儲值點數異動紀錄,除了透過本文第二點,在查詢儲值點數異動紀錄時篩選欲查看的顧客外,也可以直接在該位顧客的顧客資料中,點選『儲值點數變更紀錄

2.即可查看此位顧客的每一筆儲值點數異動紀錄,下方同樣會顯示查詢期間內加值 / 扣抵點數合計,以及相減後的總和

延伸閱讀:
儲值點數 刪除儲值點數異動紀錄 儲值退款

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