常見問題：如何查詢當月份新客或全部顧客
❓ 這些情況都適用
想知道當月新客有幾位 想撈全部顧客名單 要把顧客資料匯出 Excel
■ 一、查詢當月份新客
有兩種查法，撈出來的名單意義不一樣，可依需求選擇。
以下皆以「8 月份」為例。
方法一｜當月實際有來消費的新客
1 點選【消費紀錄】查詢出 8 月份的消費紀錄後，點選【NEW】新客欄位表頭做排序
2 新客的消費紀錄排在一起後，選取這些紀錄 → 點選【工具 → 轉為顧客清單】，即可取得 8 月份實際有來消費的新客名單
方法二｜當月建立資料的新客
1 點選【顧客資料】進到搜尋顧客畫面
2 點選『進階篩選』→ 進到《日期區間》頁籤 → 勾選『建立日期』，區間調整為要查的月份（例如 8/1～8/31），即可查到 8 月份建立的新客名單
📌 小提醒：方法二 查到的是「當月建立資料」的顧客，不一定當月有來消費。若要抓實際有來店的新客，請用方法一。
■ 二、查詢全部顧客資料
點選【顧客資料】→『進階篩選』→《日期區間》→ 勾選『建立日期』，區間設定為「系統導入前的任何日期 ～ 查詢當下的日期」。
↳ 例如 2025/03/15 導入系統、查詢當天是 2026/09/08，區間就可以設 2025/01/01～2026/09/08，即可查到系統中的全部顧客
■ 三、匯出顧客資料
1 先確認登入的帳號是否有【匯出顧客資料】的權限
2 查詢出顧客資料後，點選【工具 → 其他 → 匯出 Excel】即可
📌 小提醒：匯出的內容只包含顧客個人資料（姓名、手機、電話、地址、備註…），不包含消費紀錄、流水帳、進銷存等資料。
💡 補充說明：就像換手機時通常只能轉移通訊錄、無法轉移通話紀錄一樣。顧客資料以外的資訊是由許多複雜的表格結合而成，沒辦法彙整成像顧客資料那樣單純、可以轉換格式的表格。