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顧客進階搜尋搭配顯示消費金額功能

■ 說明
當您在搜尋顧客時，除了一般常見的以名稱、手機、生日...等條件搜尋外，亦可使用進階搜尋的功能，透過不同的篩選條件，搜尋出具有統計意義的顧客清單； 並且搭配〝顯示消費金額〞功能，了解顧客的消費能力與頻率，讓搜尋結果更具參考價值


■ 操作方法
首先，點選主畫面下方工具列的「顧客資料」進入搜尋顧客畫面

★ 假設今天的日期為2022/05/06，本篇列舉三個應用範例：



【舉例一】
搜尋設計師Peter最近1個月曾經消費的顧客，同時設定顯示顧客最後一次消費日起算，往前半年的消費金額

💡情境說明：
假設設計師 Peter 欲針對近期有消費的顧客中，消費金額較高者推出優惠回饋方案，並且發送訊息通知
1.首先點選「設計師」欄位，選擇欲篩選的設計師； 接著點選「進階篩選」

2.切換至「消費統計」頁籤，並勾選「顯示消費金額」，可看到有4種顯示條件，在此範例我們設定顯示〝顧客最後一次消費前180天內〞

接著將上方頁籤切換至「日期區間」，並設定篩選〝最近消費日期〞為最近一個月，再點選 V

3.即可搜尋出設計師 Peter 近一個月曾經消費的顧客，並且同時顯示這些顧客最後一次消費日往前推算180天內的消費金額與次數
(ex: A顧客最近一次消費日期為 2022/04/30，在此份搜尋結果中，會顯示2022/04/30的前180天內，也就是2021/11/01~2022/04/30的消費金額與次數)

4.可依照需求將顧客清單做排序，例如欲依照期間消費金額排序，則點選「期間消費金額」欄位，即可依照需求針對整份清單，或是清單中的部分顧客做更做應用 (ex:發送LINE訊息、發送簡訊、批次設定顧客類別...等)


【舉例二】
搜尋會員卡即將到期的顧客，同時設定顯示顧客自辦卡當日起算一年內的消費金額，以確認顧客是否符合免費續卡資格

💡情境說明：
假設店內有實行VIP會員卡制度，卡片期限為一年，若一年內消費金額滿20,000，即可免費續卡

1.搜尋顧客時，點選「進階篩選」，首先切換至「日期區間」頁籤，並設定篩選〝卡片期限2022/05/06~2022/06/06〞(也就是卡片在最近一個月內即將到期)

2.接著需篩選〝卡片期限內的消費金額〞，我們區分A、B兩種情況分別說明

🅐｜假設我們在顧客辦卡時，就〝有設定〞好顧客的消費累計區間 (起算日期為辦卡當日，截止日期為一年後，詳細操作方式請參考此篇)

在搜尋顧客的「進階篩選」中，上方頁籤切換至「消費統計」，勾選「顯示消費金額」，並選擇〝顧客消費累計日期區間〞，再點選 V

🅑｜若我們在顧客辦卡時，〝沒有〞特別設定顧客的消費累計區間

在搜尋顧客的「進階篩選」中，上方頁籤切換至「消費統計」頁籤，並勾選「顯示消費金額」，並選擇〝卡片期限到達前1年(可依需求調整設定)〞，再點選 V

3.上方A、B兩種情況，依需實際情況與需求設定好統計條件後，即可搜尋出會員卡在一個月內即將到期的顧客，並且同時顯示這些顧客會籍當中的消費金額與次數，您可以藉此審核顧客是否有達到免費續卡的門檻
(同樣地，您可以依照需求將清單做排序，例如以期間消費金額做排序)


【舉例三】
搜尋超過3個月以上未來店消費，但是忽略6個月以上未來店消費的顧客，同時設定顯示顧客過去一年內消費金額，篩選出這些顧客中消費能力較強者，欲進行電話關懷

💡情境說明：
若我們將超過3個月以上沒有來店消費的顧客，視為〝即將流失的顧客〞； 但是若超過6個月以上沒有來店消費，我們則忽略不看，將其視為〝已經流失的顧客〞

 1.搜尋顧客時，點選「進階篩選」，切換至「消費統計」頁籤，並勾選「顯示消費金額」，在此範例我們設定
(1)〝統計區間〞為：2019/05/06~2020/05/06 (過去一年)

(2) 接著將上方頁籤切換至「日期區間」頁籤，並設定篩選〝最近消費日期〞為：2021/11/06~2022/02/06 (3~6個月前)，再點選 V
🔎補充： 篩選的期間可以依照需求調整，例如店裡提供的服務是屬於週期較長的類型 (ex:顧客平均6個月回店一次)，則可以改為搜尋6個月以上未回店，但是忽略12個月以上為回店的顧客，也就是搜尋〝最近消費日期〞為6~12個月以前的顧客

2.依上述步驟搜尋出〝即將流失的顧客〞，同時顯示這些顧客過去一年的消費金額與次數，您可以藉此判斷當中，有哪些是屬於消費能力較高的 (同樣地，您可以依照需求將清單做排序，例如以期間消費金額做排序)


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