顧客保留率分析
■ 說明
透過「顧客保留率分析」報表，可將每位技術者服務過的顧客，依照顧客是否有再次回來消費、是否給同一位人員服務來判斷，區分為『保留』、『轉移』與『流失』3個狀態，由此能判斷技術者對於顧客的掌握度
不過，並非每個產業性質都是相同判斷標準，假設複合式店家(例如提供美睫、美甲、紋繡、除毛、美體...等多項服務)，可能一位顧客本來就會讓店內的不同技術者，服務不同的項目，這次讓A設計師做美甲，下次讓B設計師做美睫，並不一定代表A設計師的顧客〝轉移〞給B設計師了，因此查詢出來的數據，也需要因應實際狀況做考量
■ 注意事項
假設情境：假設今天日期是 2024/02/07。
◆ 查詢期間設定：
顧客回流類的分析報表，皆不適合針對〝太接近目前〞的期間做分析，例如月初就去查詢上個月的分析，顧客消費後才過不到一個月，甚至才幾天而已，原本就還沒有到應該回流的時間
假設預估顧客一般大概是3個月內應該回流，則查詢期間的截止日期，至少設定在〝從今天回推4~6個月以前〞，也就是大約 2023/10/07 前，例如可以設定查詢 2023/08/01~2023/09/30
◆ 流失條件設定：
此報表判斷顧客是否流失的依據，是以『查詢日』當天回推，例如我們設定〝顧客最近一次消費，距離今天已經超過3個月〞的話，就判斷為流失，則代表如果顧客在 2023/11/07 之後都沒有再消費，就判斷為流失
以上述舉例的查詢條件，在 2024/02/07 這天：
╴查詢 2023/08/01~2023/09/30 這個期間
╴並設定〝若顧客最近消費日期距離本日已超過3個月，判斷為流失〞
則代表：
分析 2023/08/01~2023/09/30 這兩個月消費過的顧客，在消費過後，一直到 2023/11/07 當中的回流情況
- 若顧客在此區間有回來消費，且由同一位設計師服務，則屬於保留客
- 若顧客在此區間有回來消費，但是改由不同設計師服務，則屬於轉換客
- 若顧客在此區間沒有回來消費，則屬於流失客
■ 操作方法
1.點選『報表中心』→『統計分析』
選擇欲查詢的日期區間，依本文開頭的舉例，我們設定為2023/08/01~2023/09/30，接著點選『項目』欄位，選擇『顧客保留率分析』後點選『確定』
2.出現分析結果後，可以看到上方有一些篩選條件可設定：
(1) 判斷為保留條件
可選擇設定顧客有回流，且由同一位員工服務即算保留，或是有回流，且『指定』同一位員工服務才算保留
(2) 判斷為流失條件
依需求設定，例如當顧客最近一次消費日期已經是距離今天超過3個月以前，希望判斷為流失，則設定3個月以上
(3) 新客/舊客、指定/不指定與男客/女客，同樣是依統計需求設定，若希望查看全部顧客，則於維持預設『不篩選』即可
📌注意事項：若有變動篩選條件設定(包含上方提到的兩點)，記得再點一下『確定』
3.報表中顯示該店點所屬員工的顧客保留率
- 綠色為保留率
- 黃色為轉換率
- 粉色為流失率
以此數據來說，即表示若 Jojo 的顧客A在2023/09/17有來店消費後：
- 有再次來消費，且同樣由 Jojo 服務，則屬於 Jojo 的保留客
- 有再次來消費，但改其他設計師做服務，則屬於 Jojo 的轉移客
- 沒有回來消費，則屬於 Jojo 的流失客
4.點選欲查看的員工，按右鍵即可查看各類別顧客清單(如保留顧客清單、轉換顧客清單、流失顧客清單)
5.上一步驟提到的顧客清單，點『工具』可做更多的運用
例如員工 Peter 欲發送活動訊息至『轉換顧客』的 LINE，則取得『轉換顧客』名單後
