顧客生日進階分析
| ■ 說明 |
如果您想針對特定月份或特定日期生日的顧客，進行一些行銷活動 (可參考此篇)，並且希望能將這些生日的顧客加以區分為不同層級 / 類別 (例如：依照消費能力區分，或是排除掉一年以上未來店消費的顧客)，進而針對不同層級 / 類別的顧客，推出不同的回饋或行銷方案，本篇將依序說明：
| ■ 操作方法 |
【方法一】- 透過 報表中心 搜尋顧客生日
1.點選『報表中心』→『顧客生日』
【方法二】- 透過 顧客資料 搜尋頁面，搭配進階篩選條件
1.點選『顧客資料』
2.進入搜尋顧客畫面後，可依需求篩選所屬店點、設計師，接著點選生日功能選單，設定欲查詢的月份或日期
3.除了店點、設計師與生日外，還可以設定其他篩選條件，讓搜尋結果能夠有更多意義
點選『進階篩選』，可看到許多篩選條件(ex:【一般】頁籤中的性別、如何得知、備註、顧客類別、是否儲值、是否有紅利點數；【日期區間】頁籤中的建立日期、最近消費日期...等)，可依需求設定篩選條件
【假設情境】- 想找出半年以上沒有來消費的VIP顧客，並且還有儲值點數未用完
2.於 儲值點數 篩選〝儲值點數不等於0〞
3.於【日期區間】頁籤，選擇〝最近消費日期〞，假設今天的日期為2022/07/30，則於【日期區間】頁籤中篩選最近消費日期為 導入系統前任一天 ~ 2022/01/30(半年前的時間)
4.建議可以於【消費統計】頁籤中同時勾選『顯示消費金額』，並選擇消費金額累計區間，接著點選『確認』，即可得到符合所有篩選條件的顧客
(不會影響搜尋結果，不過可以在搜尋結果中顯示每位顧客的消費金額與次數，從中判斷顧客消費頻率與消費力)
5.您可以依照需求將顧客做排序，例如希望依照〝期間消費金額〞將顧客排序，則點選表格標題列的『期間消費金額』
【方法三】- 透過 顧客消費累計與分析 搜尋
除了可透過上述【方法二】找出高消費力的生日名單外，建議可以直接從顧客消費累計與分析中，找出A級顧客且又是當月生日的壽星更加直覺快速
2.自訂想要查詢的日期區間 (例如：最近一年)，查詢項目選擇『顧客消費累計與分析』，再點選右側的『確定』
3.查詢結果為查詢期間內消費過的顧客排名，請直接點選右側的『消費級別』
4.消費級別分析會將查詢期間消費過的顧客，依照消費金額〝等量均分〞為5個級數，其中級數A的顧客即是店內最有消費力的Top20%
在級數A的列表按右鍵，選擇『顧客清單』即可開啟A級顧客名單
5.開啟顧客清單後，點選『工具』→『保留』
6.接著選擇保留『生日』
系統會詢問想要保留生日的月份，請依照需求進行選擇，例如假設現在是 2月，預計想要針對 3月 生日壽星進行回饋
2024.02.15