2018年4月27日 星期五

批次修改顧客所屬店點

■ 說明
假設設計師要轉換服務店點,例如設計師Peter原本都是在A店服務,下個月起改至B店服務,欲將他的顧客所屬店點由A店修改為B店

首先,先確認目前登入系統的帳號擁有原店點及欲轉換的店點(也就是A、B兩店) 的登入權限,若不是使用Peter的帳號登入 (也就是不是使用要轉換店點的設計師帳號登入),還需要擁有『搜尋其他員工的顧客』權限



■ 操作方法
1.點選『顧客資料

2.選擇欲轉換顧客點點的設計師→『搜尋,即可搜尋出所有所屬設計師是Peter的顧客


3.全選所有顧客後,按右鍵(或點選上方的『工具) →『批次作業『所屬店點

4.選擇要修改的店點

5.執行完成後,系統會提醒您重新整理清單,請點選『確定

6.再次搜尋設計師Peter的顧客時,可看到顧客的所屬店點已修改為B店


補充說明
若是希望設計師只能搜尋自己的顧客,可將員工帳號的『搜尋其他員工的顧客權限取消

如此當設計師輸入搜尋條件 (ex:生日)時,就只會顯示符合搜尋條件,且所屬設計師為自己的顧客

當設定以"其他設計師"為搜尋條件時,系統即會跳出無權限的提醒畫面,無法搜尋


■ 常見問題
Q:如果所屬店點被修改至B店的顧客,又回到A店消費,是否A店就無法查詢到顧客的顧客資料及消費紀錄呢?

A:不會的,無論顧客資料中的所屬店點為何,各分店在搜尋顧客時,只要不篩選店點 (搜尋顧客時,店點欄位即是預設不篩選),即可查詢到所有店點符合篩選條件的顧客

查看顧客消費紀錄時,也會顯示每次消費的店點